Ретроспективный анализ рынка электроники Казахстана в 2024 году

Ретроспективный анализ рынка электроники Казахстана в 2024 году

Как мы помним, 2024 год начался на позитивной ноте для рынка электроники Республики Казахстан, чему способствовала повышенная активность банковского сектора и усиление конкуренции между банками. Однако уже со второго квартала наблюдалось значительное сокращение рынка. Итоги 2024 года вместе с порталом FinTech & Retail CA подводит Антон Головин, директор отдела закупок Technodom.

По итогам первых трех кварталов рынок потребительской электроники Республики Казахстан (РК) сократился на 25,1%. Это особенно заметно на фоне высокого результата первого квартала, что делает последующую динамику еще более драматичной. Для сравнения, в Европе наиболее значительное падение наблюдается в Финляндии, где рынок снизился лишь на 6,3%.

Наиболее пострадавшая категория товаров – смартфоны, в то время как крупная бытовая техника продемонстрировала минимальное снижение.

Основные факторы, влияющие на развитие рынка электроники в РК

Для понимания текущих изменений стоит вспомнить факторы, которые способствовали росту рынка электроники в предыдущие годы:

  1. Повышение доступности потребительского кредитования.
  2. Ускоряющийся рост доходов населения.

       3.         Повышенный спрос со стороны РФ, особенно в периоды курсовой волатильности.

       4.         Рост объемов строительства.

Влияние потребительского кредитования

Согласно данным ПКБ, начиная с марта 2021 года, наблюдался устойчивый прирост объемов кредитования населения, не связанного с предпринимательской деятельностью.

Интересно отметить, что динамика прироста кредитной массы в 2024 году в первом квартале была наиболее заметной за последние три года. Этот «оптимизм рынка» объясняет высокий уровень продаж в сегменте потребительской электроники в начале года.

Однако последующие месяцы показали изменение в структуре использования кредитных средств:

       1.         Увеличение доли ипотек и автокредитов, что сократило потенциал использования кредитов на покупку электроники.

       2.         Высокая доля расходов на продовольственные товары – 51% от общего объема расходов, по данным NielsenIQ, в такой ситуации население очень чувствительно к изменению цен и сокращает расходы, не связанные с потребностями первой необходимости. Подтверждает это инфляционный рост продовольственного рынка без роста в натуральном выражении. При этом непродовольственный сегмент падает не смотря на инфляцию, это говорит о более быстром сокращении в натуральном выражении.

Эти факторы сопровождались снижением объема оплат наличными и дебетовыми картами.

Динамика доходов населения

Этот фактор позволял наращивать темпы потребления в том числе и за счет кредитования, люди могли позволить себе немного больше и немного раньше, чем в случае со сценарием накопления средств перед совершением покупки.

Несмотря на сохранение роста доходов, темпы этого роста существенно замедлились, а это напрямую влияет на «тяжесть» долговой нагрузки населения. Люди привыкли к покупкам сейчас и возврату этих средств позднее. Инфляция сокращала покупательскую способность национальной валюты, в то же время обесценивала долговые обязательства, и вкупе с абсолютным приростом дохода это формировало благоприятный климат для роста рынка потребления.

             Сейчас же скорость роста доходов снизилась, а инфляция замедлилась, но необходимо время для того, чтобы население пришло в новое устойчивое состояние. Безусловно, такие процессы никогда не протекают равномерно по всем группам населения, такой период в классической экономике всегда сопровождается увеличением расслоения населения по доходам.

Новости Финтеха, ритейла и e-commerce в Центральной Азии