Улугбек Таваккалов, Tenge Bank: «Коллаборация с ритейлом неизбежна»

19.03.202425.03.2024

С целью выяснить, какие процессы, объединяющие банковскую и торговую сферы, сегодня происходят в динамично развивающейся экономике Узбекистана, портал FinTech & Retail CA (Central Asia) беседует с Улугбеком Таваккаловым, заместителем председателя Правления Tenge Bank.

FinTech & Retail CA: Вначале давайте поговорим о том, как в Узбекистане происходит коллаборация банков и ритейла.

У. Таваккалов: В части кредитования коллаборация эволюционирует от физических POS-точек в сторону кредитных брокеров. Иными словами, процессы идентификации, заведения заявки, одобрения и выдачи переходят в цифру, что позволяет легче тиражировать их как на потребителей, так и на торговых ритейлеров.

В части транзакционных историй банки активировались в расчетных операциях и эквайринге, причем как в классическом – POS-терминалы, так и в набирающем популярность е-коме.

В вашем вопросе не хватает финтехов – их участие в данной коллаборации неоспоримо. Финтехи легко организуют электронную торговую площадку для торговцев, осуществляют функции платежных организаций, а также предоставляют рассрочку.

Такая тройная коллаборация позволила нарастить объем розничной торговли до 15 млрд долл. США (рост за год составил 8,8%), причем электронная коммерция выросла на 74% и достигла 540 млн долл. (ее доля в ритейле увеличилась с 2,2% до 3,5%).

FinTech & Retail CA: Кто главные участники этого процесса?

У. Таваккалов: Почти все торговые ритейлеры начали продавать товары в рассрочку. Тут работают две схемы: продают сами, за счет собственной рассрочки, либо продают за счет кредитного брокера банков и небанковских кредитных организаций.

Банки тут выступают в качестве кредитного плеча. Если смотреть на статистику кредитных портфелей банков, банки в 2023 году продолжили активное кредитование потребителей. Кредитный портфель розницы вырос на 42% и составил 143,4 трлн сум, тогда как рост портфеля юридических лиц составил лишь 10%. Основными драйверами роста явились автокредиты (рост 84%) и микрозаймы с рассрочкой (рост 58%).

Среди финтехов появились и существенно развились новые зарубежные игроки, как в электронной коммерции, так и в рассрочке.

FinTech & Retail CA: Какое участие в коллаборации банков и ритейла принимает Tenge Bank?

У. Таваккалов: Tenge Bank взаимодействует с ТСП в трех направлениях: реализует программы лояльности через карточные кешбэки, предоставляет онлайн-рассрочку в офлайне, а также предоставляет рассрочку в онлайне через свою электронную торговую площадку – TengeMarket.

FinTech & Retail CA: Каковы ключевые направления этого процесса?

У. Таваккалов: Tenge Bank наладил моментальный выпуск банковских карт в сети картоматов (сейчас это 40 устройств, расположенных в крупных ТРЦ и отделениях), в связи с чем смог составить серьезную конкуренцию банкам, которые доставляют карты классическим образом либо через курьеров. Сейчас потребители охотно выпускают себе карту, находясь в каком-либо магазине, что существенно меняет культуру потребления банковских продуктов. Также на картах мы развиваем продуктовую составляющую, сегодня это кешбэки, далее – это карты рассрочки. Если говорить об автокредитовании, нам удалось реализовать автомаркет (на TengeMarket).

FinTech & Retail CA: Несколько слов о монетизации баз данных, о выдаче кредитов по ним и использовании этой технологии в ритейле.

У. Таваккалов: Первым и крупным игроком по монетизации Big Data стало Цифровое правительство (ЦЭП), сейчас оно продает банкам и финтехам более 100 видов полезных данных для скоринга и для клиентов. Набирают тренд продажи Больших данных телеком-операторами и платежными организациями. Простыми словами, телеком-операторы прекрасно знают, где именно вы чаще бываете, как часто меняете SIM-карты и на что тратите свой мобильный трафик – почему бы на основе этой информации не отделить мошенников, усилив банковский фрод-контроль?!

Микрозаймы и рассрочка несут в себе существенный кредитный и операционный риски. Это связано с низкой финансовой грамотностью населения (зачастую кредиты оформляются мошенниками на наивных потребителей), с возможностью обхода скоринговых моделей (к примеру, искусственное увеличение транзакционной активности по картам).

Банки, со свой стороны, эволюционируют в своих скоринговых моделях, отрабатывая свои гипотезы. Развитие скоринга – непрерывный эволюционный процесс. Из новых положительных трендов – использование данных телеком-операторов и платежных организаций.

FinTech & Retail CA: Расскажите про «Скоринг 2.0» – второй тип рассмотрения заявок на кредит. Каковы особенности его применения, насколько это массовое явление сегодня?

У. Таваккалов: Идея развития скоринга в сторону лиц, не имеющих официальных доходов, появилась неспроста, так как все банки за 2019–2022 гг. научились работать с лицами с официальными доходами, а таких у нас почти 5 млн человек. Соответственно, эти участники зарплатно-карточных проектов уже получили одно предложение от своего основного банка и еще как минимум два – от частных банков. Простыми словами – это «алый океан»*, где сложно конкурировать в ставках.

А лица с неофициальным доходом (6 млн человек), или, простым языком, самозанятые, наоборот, не имеют доступа к банкам и ограничены в кредитных продуктах, поэтому им приходится брать займы у небанковских кредитных организаций, порой под 70% годовых, переплачивая за тех клиентов, которые не платят. Этот рынок я отношу к «голубым океанам», и мы стремимся к развитию своих скоринговых моделей, нацеленных на этот сегмент потребителей. Развитие «Скоринга 2.0» снизит фрод и кредитные риски, что непременно будет способствовать увеличению доступности самозанятых к продуктам банков.

FinTech & Retail CA: Как повлиял на ритейл Узбекистана принятый в 2023 году закон, позволяющий населению страны приобретать в кредит товары не только местного, но и импортного производства?

У. Таваккалов: На авторынке произошел существенный перелом, на рынок вошли иностранные автопроизводители и составили конкуренцию местному монополисту. Упомянутый вами закон «О потребительском кредите» существенно повлиял на другой процесс, на рынок подержанных автомобилей, где банки от моделей работы с перекупщиками-комиссионерами переходят на модель прямых продаж (исключая посредников). Этот тренд будет существенно прогрессировать в связи с развитием е-кома и маркетплейсов.

FinTech & Retail CA: Как вы видите дальнейшие перспективы развития процесса коллаборации банков и ритейла?

У. Таваккалов: Банки, финтехи и торговый ритейл будут и дальше конкурировать и усиливать свое взаимодействие. Банковские микрозаймы все больше будут эволюционировать в партнерскую рассрочку, товары ритейлеров все больше будут продаваться в маркетплейсах и доставляться через ПВЗ, открываемые в высвобождаемых помещениях филиалов банков. Торговый ритейлер все чаще и чаще будет осуществлять расчеты через инструменты электронной коммерции, организованной банками.

Конкурируя с финтехами и небанковскими кредитными организациями, банки будут активнее развивать карточную рассрочку, так как она гибче (возобновляема), и в ней легко запустить рассрочку без привязки к мерчантам, где вознаграждение оплачивается потребителем за счет фиксированной абонентской платы (потребитель расходует где хочет, и вне зависимости от своей активности платит фиксированную абонентскую плату).

______________

* Алым океаном принято называть среду с высокой конкуренцией, где разные компании с одинаковыми продуктами ведут жесткую борьбу за покупателей. Стратегия голубого океана заключается в создании новой ниши, в которой нет конкурентов. Эта терминология впервые появилась в книге по стратегии бизнеса Кима Чана и Рене Моборна «Стратегия голубого океана», вышедшей в 2005 году.

Новости Финтеха, ритейла и e-commerce в Центральной Азии

Ритейл будущего: как поколения Z и Alpha меняют правила игры

21.11.202421.11.2024

О ключевых трендах, которые формируют будущее оффлайн-ритейла, на ПЛАС-Форуме Retail Central Asia рассказал Бахтияр Султан, руководитель практики Retail and Consumer Strategy& Eurasia в PwC.

Глобальные тенденции

Бахтияр Султан отметил, что урбанизация остается одним из главных факторов, влияющих на рынок ритейла. Рост городов и ускорение ритма жизни заставляют потребителей искать максимально удобные решения для покупок. Этот тренд усиливает развитие так называемой Convenience 2.0 – концепции, где ключевую роль играют доступность, удобство и свежесть товаров.

Другой важный тренд – омниканальность, которая меняет представления о классическом ритейле. Покупатели ожидают seamless-опыт, когда оффлайн и онлайн интегрируются в единое пространство. Эта тенденция, подчеркнул Султан, будет только набирать обороты в ближайшие 5-10 лет.

Переход к “магазинам у дома”

После пандемии COVID-19 спрос на гипермаркеты и крупные торговые центры заметно снизился. Потребители всё чаще выбирают магазины шаговой доступности, где они могут приобрести товары повседневного спроса без лишних затрат времени и денег. “Доступность и свежесть продуктов становятся решающими факторами,” – отметил Султан.

Будущее за поколениями Z и Alpha

Наибольшее влияние на ритейл, по мнению эксперта, окажут поколения Z (12-27 лет) и Alpha (до 12 лет), которые через 10 лет составят около 50% экономически активного населения в таких странах, как Узбекистан и Казахстан.

Эти поколения выросли в цифровом мире и имеют совершенно иные потребности и ожидания от ритейла:

минимальное время на покупки;
омниканальный опыт;
высокая свежесть и качество товаров;
готовность платить за баланс между ценой и ценностью.

Особенно заметно это влияние в странах Центральной Азии. “Мы подсчитали, что через десятилетие поколения Z и Alpha станут основными драйверами потребления в Казахстане и Узбекистане,” – подчеркнул Султан.

Задачи для бизнеса

“Будущее ритейла заключается в способности адаптироваться к этим изменениям,” – отметил Султан. Компании должны предлагать современные решения, соответствующие ожиданиям новых поколений, включая цифровизацию процессов, доступные магазины и качественный сервис.

Ритейл-игрокам предстоит найти баланс между ценой и качеством, чтобы соответствовать запросам быстро меняющегося рынка.

Новости Финтеха, ритейла и e-commerce в Центральной Азии

Wildberries отмечает рост спроса на узбекские товары в СНГ

21.11.202421.11.2024

Wildberries, крупнейшая платформа электронной коммерции в СНГ, демонстрирует стабильный рост продаж узбекских товаров. Глава представительства компании в Узбекистане Акмаль Примкулов на ПЛАС-Форуме Retail Central Asia поделился ключевыми показателями и планами по развитию бизнеса в регионе.

Узбекская продукция покоряет рынок СНГ

По словам Примкулова, объем продаж узбекских товаров через Wildberries в 2023 году составил 418 миллионов долларов. Среди наиболее востребованных категорий: текстиль, посуда, бытовая техника, спортивная одежда и детские товары. Этот результат подтверждает растущий интерес к продукции из Узбекистана не только на местном, но и на международном рынке.

«Наши данные показывают, что спрос на товары из Узбекистана в странах СНГ продолжает увеличиваться. Мы видим огромный потенциал для дальнейшего роста», — отметил он.

Инфраструктура для ускорения роста

Компания активно развивает логистическую инфраструктуру в Узбекистане, открывая сортировочные центры и пункты выдачи заказов. Эти инициативы направлены на обеспечение быстрой и качественной доставки, что становится ключевым драйвером роста электронной коммерции в стране.

Примкулов подчеркнул, что создание эффективной логистики не только поддерживает экспортеров, но и стимулирует развитие локального рынка e-commerce, облегчая доступ потребителей к необходимым товарам.

Технологии и масштабирование бизнеса

Wildberries продолжает внедрять высокотехнологичные решения для поддержки предпринимателей и покупателей. Компания предоставляет платформу для масштабирования бизнеса и запуска собственных брендов, создавая устойчивую экосистему электронной коммерции.

Сейчас Wildberries объединяет 50 тысяч пунктов выдачи заказов и 2,5 миллиона квадратных метров складских площадей, выполняя около 20 миллионов заказов ежедневно в восьми странах.

Перспективы развития

В ближайшие годы Wildberries планирует усилить свои позиции на рынке Узбекистана за счет расширения ассортимента товаров, улучшения логистики и увеличения числа партнеров. Компания также продолжит стимулировать экспорт узбекской продукции, способствуя укреплению экономики страны.

Эксперты отмечают, что стратегия Wildberries в Узбекистане задает ориентиры для развития всей индустрии электронной коммерции в Центральной Азии.

Новости Финтеха, ритейла и e-commerce в Центральной Азии

Электронная коммерция в Узбекистане превысила $1 млрд

21.11.202421.11.2024

На ПЛАС-Форуме Retail Central Asia Камронбек Мухаммадиев, начальник управления по регулированию и развитию электронной коммерции Национального агентства перспективных проектов, поделился ключевыми результатами и вызовами в сфере e-commerce.

Объем рынка: прорыв и перспективы

По данным агентства, объем рынка электронной коммерции в Узбекистане в 2023 году превысил $1 млрд, что составляет около 4% от общего объема розничной торговли. Камронбек Мухаммадиев подчеркнул, что это значительный рост по сравнению с предыдущими оценками, такими как $350 млн, заявленными ранее. Он отметил, что появление местных и зарубежных игроков, включая российских маркетплейсов, стало ключевым драйвером роста.

“Электронная коммерция активно развивается, особенно после 2020 года, когда наблюдался резкий рост интереса к онлайн-торговле по всему миру. В Узбекистане этот сегмент демонстрирует отличные темпы, и мы ожидаем дальнейший рост по итогам 2024 года,” — отметил он.

Законодательные вызовы и инициативы

Мухаммадиев также рассказал о работе агентства над устранением законодательных барьеров в сфере электронной коммерции. Несмотря на то, что закон об электронной коммерции существует с 2004 года, и последняя версия была обновлена в 2022 году, остаются значительные пробелы, затрудняющие развитие отрасли.

“Мы выявили множество нормативных преград, несмотря на существующее законодательство. Вместе с финтех-ассоциацией, ассоциацией электронной коммерции и участниками рынка мы подготовили проект решения президента. Его цель — устранение базовых проблем и создание благоприятной среды для бизнеса,” — пояснил Мухаммадиев.

Взаимодействие с бизнесом

Спикер подчеркнул, что взаимодействие с игроками рынка является важной частью работы агентства. Благодаря диалогу с бизнесом были определены основные препятствия и пути их решения.

“Сфера электронной коммерции становится одним из ключевых факторов экономического развития. Мы должны создать прозрачные и эффективные условия, чтобы поддерживать высокие темпы роста и привлекать новые инвестиции,” — отметил он.

Итоги выступления показали, что Узбекистан стремительно становится важным игроком в сфере e-commerce, и развитие этого сектора требует комплексного подхода, включающего как законодательные, так и технологические реформы.

Новости Финтеха, ритейла и e-commerce в Центральной Азии

E-commerce в Казахстане: маркетплейсы занимают 89% рынка и задают тренды будущего

21.11.202421.11.2024

Во второй день ПЛАС-Форума Retail Central Asia Дмитрий Комиссар, руководитель проектов в сфере e-commerce компании PwC, поделился ключевыми наблюдениями и вызовами, стоящими перед рынком электронной коммерции в Евразийском регионе.

Рост e-commerce в Казахстане
Дмитрий отметил, что рынок электронной коммерции Казахстана демонстрирует впечатляющие темпы роста. В 2023 году объемы рынка выросли на 79%, а количество транзакций увеличилось на 84%. Средний чек, однако, немного снизился и составил 26,8 тыс. тенге.

Он подчеркнул, что 89% рынка в Казахстане занимают маркетплейсы, среди которых лидером является Kaspi.kz. Развитие этой бизнес-модели приобрело масштабный характер: свои маркетплейсы запускают банки, торговые сети и компании из других сфер.

Модели и тренды e-commerce
PwC выделяет девять ключевых бизнес-моделей на рынке e-commerce, включая:

Классические интернет-магазины.
B2C и B2B маркетплейсы.
Сайты объявлений (C2C).
Доставку продуктов питания и товаров по запросу и другие.

Особое внимание Дмитрий уделил перспективам B2B-маркетплейсов, которые, по его мнению, станут новым драйвером роста. Он отметил, что в этом сегменте пока меньше конкуренции, чем в B2C, что создает возможности для активных инвестиций.

Мировые практики и локальная адаптация
Собирая данные со всего мира, PwC применяет глобальные инсайты для анализа локальных рынков. Дмитрий подчеркнул, что бизнес-модель маркетплейсов привлекает сторонних продавцов, расширяет ассортимент и создает больше ценности для клиентов.

«Развитие маркетплейсов и внедрение новых бизнес-моделей продолжается не только в Центральной Азии, но и в глобальном масштабе. Это эффективный способ трансформации торговли, который адаптируется к растущим запросам потребителей», — отметил Дмитрий Комиссар.

Перспективы развития

По прогнозам, ближайшие годы в e-commerce будут характеризоваться дальнейшей цифровизацией, расширением маркетплейсов и увеличением инвестиций в B2B-сегмент. Казахстан остается перспективным рынком, где инновационные подходы помогают компаниям активно расти и завоевывать новые ниши.

Новости Финтеха, ритейла и e-commerce в Центральной Азии

В Ташкенте продолжает работу Международный ПЛАС-Форум Retail Central Asia

21.11.202421.11.2024

21 ноября 2024 года в Ташкенте в гостинице «International» ключевые эксперты отрасли обсуждают самые актуальные вопросы торгового ритейла и электронной коммерции в рамках Международного ПЛАС-Форума Retail Central Asia.

Мероприятие проходит при поддержке Национального агентства перспективных проектов Республики Узбекистан. Ключевые участники рынка обсуждают мировые тренды торгового ритейла и электронной коммерции, направления развития МСБ, темпы цифровизации сервисов, программы лояльности, увеличение и автоматизацию продаж и множество других актуальных тем.

В этом году заявки на участие подали свыше 1000 делегатов.

На мероприятии выступят свыше 90 спикеров, а в выставочной части свои продукты, технологии и сервисы представят 49 экспонентов разных стран мира, включая Белоруссию, Великобританию, Исландию, Испанию, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Латвию, Литву, ОАЭ, Россию, Таджикистан, Турцию, Узбекистан, Францию и Швецию.

С официальной программой конференции можно ознакомиться по ссылке

Титульный спонсор – Mastercard.

Среди ключевых спикеров представители компаний: Mastercard, Wildberries, NielsenIQ, b1, Milkhouse, KPMG, Eeeng ЯQН, POIZON, YandexAds, Korzinka, INFOLine, Beeline Uzbekistan, Apple VAD СНГ АСБИС, Technodom, Baraka Market, ВкусВилл, СДЕК, Асакабанк, Ishonch, Техномарт, OrientSwiss, PwC, A GROUP MOTORS, ТВС PAYME, Zood Mall и многие другие.

Ключевые темы второго дня Форума:

Электронная коммерция в Центральной Азии. Основные тренды развития индустрии, как меняются потребности покупателей и на что стоит обратить внимание
Ритейл и банки. Перспективы дальнейшего взаимодействия
e-Commerce. Ключевые драйверы и новые точки роста
Тенденции развития e-commerce. Опыт Wildberries в Узбекистане
Безопасность в ритейле. Технологии защиты от потерь
Выход на международный рынок: управление диспутами и возвратами в трансграничных платежах
Обеспечение устойчивости организаций розничной торговли к возрастающим киберрискам. Кто и как атакует сегодня ритейлеров?
HR в торговом ритейле. Как сделать союзником человеческий фактор?
И многое другое.

В работе Форума примут участие ведущие эксперты регионального и международного уровня.

Среди ключевых спикеров второго дня:

Камронбек Мухаммадиев, Начальник управления по регулированию и развитию электронной коммерции, Национальное агентство перспективных проектов
Айгерим Гарифуллина, директор по развитию решений кибербезопасности, Mastercard в СНГ
Акмаль Примкулов, глава представительства Wildberries в Узбекистане
Александр Корнилов, руководитель направления электронной коммерции, Beeline Uzbekistan
Асем Болатжан, управляющий директор, Казпочта
Мадина Сейсенгалиева, директор, YandexAds в ЦА
Жахонгир Усмонов, генеральный директор, ZOOD Uzbekistan
Малик Каримов, директор по маркетингу, сеть супермаркетов Korzinka
Дарья Теркина, руководитель направления МСБ Mastercard в регионе СНГ
Бахтияр Асаубаев, директор Департамента удаленных продаж и клиентского сервиса, «Bereke Bank»
Улугбек Таваккалов, консультант Mybank
Максим Говорков, владелец продукта Оффлайн платежные решения, ВкусВилл
Александр Фролкин, коммерческий директор, PS Cloud Services
Зафар Вахидов, партнер, Vakhidov & Partners
И многие другие.

ПЛАС-Форум – это площадка для продуктивного делового общения участников рынка и профессиональных экспертов. Он послужит импульсом для развития экономики региона Центральной Азии.

Параллельно с Конференцией будет работать представительная выставка передовых технологий и бизнес-решений.

Спонсорами и партнерами выступают следующие компании:

Титульный спонсор:

Mastercard

Генеральный спонсор:

МойСклад

Бриллиантовый спонсор:

Mertech

Официальный спонсор:

Битрикс24

Платиновый спонсор:

MyBPM

Золотые спонсоры:

Интехкард, API Яндекс Карты, PS Cloud Services; CDEK

Серебряные спонсоры:

Bankomat 24, Towards Perfection

Бронзовые спонсоры:

Oren-kart, Pay Device Technology

ПЛАС-Форум Retail Central Asia – это не масштабное межотраслевое мероприятие, это платформа для идей и деловых связей!

Подробнее о Форуме по ссылке.

Регистрируйтесь прямо сейчас!

Успейте занять свое место среди лидеров рынка!

Новости Финтеха, ритейла и e-commerce в Центральной Азии

Еще новости