Единый QR-код. Позволит ли он банкам Казахстана равномерно поделить клиентов?

12.03.202425.03.2024

Сервис QR-платежей в Казахстане, который уже реализован в Системе мгновенных платежей (СМП) и позволяет производить оплату между участниками по единому стандарту, будет запущен в республике, вероятно, уже в 2024 году. Сейчас банки – участники СМП ведут работы по подключению к данному сервису. Подробнее об этом порталу FinTech & Retail CA (Central Asia) рассказывает Сауле Жуманова, эксперт по платежам и переводам, главный менеджер проекта СМП Казахстан.

Сейчас вряд ли кто-то спросит, что такое QR-код. Но мало кто знает, что QR-коду как технологии почти тридцать лет, однако активно и массово его начали использовать лишь несколько лет назад. Изобретен QR-код был для автомобильной промышленности в Японии, но, как часто бывает с изобретениями, впоследствии оно нашло более широкое применение. В настоящее время QR-код особенно популярен в сфере платежей, так как прост в использовании и фактически не требует наличия специальных устройств, обеспечивающих его генерацию для выполнения транзакции.

Доступные коды

В Казахстане QR-коды теперь используют повсеместно благодаря развитию дистанционных каналов банковского обслуживания и в особенности благодаря успеху приложения Kaspi. Другие банки, например, Halyk Bank, очень активно и динамично развивают при помощи QR свои услуги, привлекая клиентов бонусами. Причем необязательно быть клиентом этих банков, чтобы ими пользоваться. Например, в Алматы есть очень успешный кейс применения этой технологии – в сети ресторанов ABR+, считав код, который всегда есть на столике в любом из ресторанов этой сети, можно быстро оплатить заказ с любой привязанной к приложению ABR+ банковской карты.

Другой пример – оплата проезда в общественном транспорте, мобильные операторы были первопроходцами в этом направлении и предоставили своим абонентам возможность оплаты с баланса мобильного, используя QR.

Итак, успешных примеров применения QR много, но есть большой минус: нет единства: если у вас нет приложения Kaspi и средств на счете в Kaspi Bank, то вы не сможете оплатить товар или услугу в достаточно разветвленной сети, которую создал Kaspi. Многие торговцы держат на прилавке два устройства с разными QR-кодами, но вполне вероятно, что у клиента нет возможности прочитать со своего банковского приложения оба доступных кода, так как эта технология их банком не поддерживается.

В единстве сила

Есть хорошее выражение: «В единстве сила». Действительно, объединив и предоставив всем ТСП (мерчантам) в Казахстане единую технологию на базе единого QR, есть возможность осуществить оплату услуги клиенту любого банка Казахстана, используя привычное ему приложение. Кстати, это может быть клиент не только банка, но и любой другой финансовой организации, которая предоставляет услуги оплаты.

Единый (национальный) стандарт в Казахстане был создан еще в 2021 году, он приближен к стандарту EMVCo, который используется в международной практике. Согласно Программе развития национальной платежной системы в Республике Казахстан до 2025 года и заявлениям представителей Национального Банка Казахстана технология единого QR уже реализована в Системе мгновенных платежей. На сегодня к СМП подключено десять банков Казахстана, которые предоставляют своим клиентам возможность перевести средства по номеру мобильного, но вот QR-платежи пока не запущены. Есть ли шанс навсегда изменить текущую ситуацию, когда все разрозненны, и объединиться?

Да, такой шанс, безусловно, есть. По моему мнению, существуют два варианта развития событий: быстрый и менее динамичный. Быстрый может быть реализован благодаря уже существующему опыту у казахстанцев в лице клиентов Kaspi, которые привыкли к QR-платежам. Присоединившись к СМП, Каспи поспособствует быстрому, а возможно, и взрывному росту QR-платежей (по единому национальному стандарту).

Менее динамичный вариант подразумевает, что Kaspi к СМП в ближайшее время не подключится, а возможность оплаты с использованием единого QR будет доступна клиентам тех десяти банков (со временем, возможно, и большего количества банков), которые уже подключены к СМП. Во втором случае развитие может растянуться на несколько лет, все зависит от желания банков объединиться и использовать стандартный QR-код.

Для сравнения

В случае реализации первого варианта есть нюансы, и самый значительный – это тот факт, что в Kaspi на сегодня обслуживается большое количество мерчантов, поэтому какое-то время именно в его сторону польется поток платежей. Таким образом образуется значительный перекос по сравнению с другими банками, но если последние начнут развивать бизнес по привлечению мерчантов и создадут для них привлекательные условия (комиссии за обслуживание, качество обслуживания, гибкие ставки кредитования и прочее), то со временем ситуация изменится и значительного перекоса не будет.

Развитие второго варианта позволит, на мой взгляд, равномерно распределить платежи клиентов между мерчантами, обсуживающимися в разных банках Казахстана, но, как я уже упомянула ранее, второй вариант потребует времени. Важно отметить, учитывая развитие финтех-сектора в Казахстане, наличие у ТСП опыта работы с QR-платежами, а также их особое место в сфере платежей и переводов, их участие в развитии СМП также придаст динамичности развитию.

Убеждена, что сила в единстве банков и финтеха, а использование единого стандарта, который создан с использованием лучших практик, несомненно, дает несколько плюсов: возможность еще большего роста безналичных платежей в Казахстане, сокращение теневых операций, минимизацию перекоса и равномерное распределение клиентов как физических, так и юридических лиц между банками за счет улучшения качества обслуживания и предоставления более выгодных условий клиентам за счет роста конкуренции за них между банками. Важно не упустить время и не растянуть процесс лет на 30!

Новости Финтеха, ритейла и e-commerce в Центральной Азии

Mastercard ускоряет цифровизацию малого и среднего бизнеса в Узбекистане

21.11.202421.11.2024

На ПЛАС-Форуме Retail Central Asia Дарья Теркина, руководитель направления МСБ Mastercard в регионе СНГ, рассказала о ключевых инициативах компании, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса (МСБ) в Узбекистане. В фокусе – развитие цифровых технологий и упрощение доступа к финансовым инструментам.

Четыре направления для роста

Теркина выделила четыре ключевых направления, которые Mastercard активно развивает в регионе:

Прием платежей:
Малый бизнес в Узбекистане все еще преимущественно принимает наличные. Однако Mastercard стремится изменить эту тенденцию, продвигая инновационные решения, такие как технология Tap on Phone. Она позволяет использовать смартфоны с Android в качестве терминалов для приема платежей, что делает процесс доступнее и дешевле для предпринимателей.
Оплата и управление средствами:
В 2024 году Mastercard запустила совместные проекты с банками, предоставляя корпоративные карты для бизнеса. Эти карты обеспечивают круглосуточный доступ к средствам и позволяют предпринимателям оплачивать рекламу, услуги и закупки, минуя традиционные офлайн-каналы.
Доступ к капиталу:
Mastercard содействует расширению финансовых возможностей бизнеса, внедряя решения, которые упрощают доступ к кредитным ресурсам. Это особенно актуально для самозанятых и IT-предпринимателей, число которых растет благодаря поддержке правительства.
Цифровизация и обучение:
Компании важно не только внедрить технологии, но и обучить предпринимателей их использованию. В этой сфере Mastercard предлагает скидки на сервисы, такие как Google Ads и Meta Ads, а также локальные привилегии, включая услуги бухгалтерии и такси.

Программы лояльности и партнерские предложения

Одной из инициатив Mastercard стала разработка программ лояльности, включающих как глобальные, так и локальные предложения. В Узбекистане предприниматели уже могут пользоваться скидками на услуги такси и бухгалтерии, что упрощает ведение бизнеса.

Цифровизация как ключевой тренд

Теркина подчеркнула, что доступ к безналичным расчетам и цифровым инструментам становится неотъемлемой частью эффективного бизнеса. Mastercard активно внедряет инновации, чтобы помочь предпринимателям в Узбекистане адаптироваться к новым реалиям и выйти на более высокий уровень развития.

Эти инициативы, по словам Теркиной, призваны ускорить процесс цифровизации и помочь бизнесу в Узбекистане успешно интегрироваться в глобальную экономику.

Новости Финтеха, ритейла и e-commerce в Центральной Азии

Ритейл будущего: как поколения Z и Alpha меняют правила игры

21.11.202421.11.2024

О ключевых трендах, которые формируют будущее оффлайн-ритейла, на ПЛАС-Форуме Retail Central Asia рассказал Бахтияр Султан, руководитель практики Retail and Consumer Strategy& Eurasia в PwC.

Глобальные тенденции

Бахтияр Султан отметил, что урбанизация остается одним из главных факторов, влияющих на рынок ритейла. Рост городов и ускорение ритма жизни заставляют потребителей искать максимально удобные решения для покупок. Этот тренд усиливает развитие так называемой Convenience 2.0 – концепции, где ключевую роль играют доступность, удобство и свежесть товаров.

Другой важный тренд – омниканальность, которая меняет представления о классическом ритейле. Покупатели ожидают seamless-опыт, когда оффлайн и онлайн интегрируются в единое пространство. Эта тенденция, подчеркнул Султан, будет только набирать обороты в ближайшие 5-10 лет.

Переход к “магазинам у дома”

После пандемии COVID-19 спрос на гипермаркеты и крупные торговые центры заметно снизился. Потребители всё чаще выбирают магазины шаговой доступности, где они могут приобрести товары повседневного спроса без лишних затрат времени и денег. “Доступность и свежесть продуктов становятся решающими факторами,” – отметил Султан.

Будущее за поколениями Z и Alpha

Наибольшее влияние на ритейл, по мнению эксперта, окажут поколения Z (12-27 лет) и Alpha (до 12 лет), которые через 10 лет составят около 50% экономически активного населения в таких странах, как Узбекистан и Казахстан.

Эти поколения выросли в цифровом мире и имеют совершенно иные потребности и ожидания от ритейла:

минимальное время на покупки;
омниканальный опыт;
высокая свежесть и качество товаров;
готовность платить за баланс между ценой и ценностью.

Особенно заметно это влияние в странах Центральной Азии. “Мы подсчитали, что через десятилетие поколения Z и Alpha станут основными драйверами потребления в Казахстане и Узбекистане,” – подчеркнул Султан.

Задачи для бизнеса

“Будущее ритейла заключается в способности адаптироваться к этим изменениям,” – отметил Султан. Компании должны предлагать современные решения, соответствующие ожиданиям новых поколений, включая цифровизацию процессов, доступные магазины и качественный сервис.

Ритейл-игрокам предстоит найти баланс между ценой и качеством, чтобы соответствовать запросам быстро меняющегося рынка.

Новости Финтеха, ритейла и e-commerce в Центральной Азии

Wildberries отмечает рост спроса на узбекские товары в СНГ

21.11.202421.11.2024

Wildberries, крупнейшая платформа электронной коммерции в СНГ, демонстрирует стабильный рост продаж узбекских товаров. Глава представительства компании в Узбекистане Акмаль Примкулов на ПЛАС-Форуме Retail Central Asia поделился ключевыми показателями и планами по развитию бизнеса в регионе.

Узбекская продукция покоряет рынок СНГ

По словам Примкулова, объем продаж узбекских товаров через Wildberries в 2023 году составил 418 миллионов долларов. Среди наиболее востребованных категорий: текстиль, посуда, бытовая техника, спортивная одежда и детские товары. Этот результат подтверждает растущий интерес к продукции из Узбекистана не только на местном, но и на международном рынке.

«Наши данные показывают, что спрос на товары из Узбекистана в странах СНГ продолжает увеличиваться. Мы видим огромный потенциал для дальнейшего роста», — отметил он.

Инфраструктура для ускорения роста

Компания активно развивает логистическую инфраструктуру в Узбекистане, открывая сортировочные центры и пункты выдачи заказов. Эти инициативы направлены на обеспечение быстрой и качественной доставки, что становится ключевым драйвером роста электронной коммерции в стране.

Примкулов подчеркнул, что создание эффективной логистики не только поддерживает экспортеров, но и стимулирует развитие локального рынка e-commerce, облегчая доступ потребителей к необходимым товарам.

Технологии и масштабирование бизнеса

Wildberries продолжает внедрять высокотехнологичные решения для поддержки предпринимателей и покупателей. Компания предоставляет платформу для масштабирования бизнеса и запуска собственных брендов, создавая устойчивую экосистему электронной коммерции.

Сейчас Wildberries объединяет 50 тысяч пунктов выдачи заказов и 2,5 миллиона квадратных метров складских площадей, выполняя около 20 миллионов заказов ежедневно в восьми странах.

Перспективы развития

В ближайшие годы Wildberries планирует усилить свои позиции на рынке Узбекистана за счет расширения ассортимента товаров, улучшения логистики и увеличения числа партнеров. Компания также продолжит стимулировать экспорт узбекской продукции, способствуя укреплению экономики страны.

Эксперты отмечают, что стратегия Wildberries в Узбекистане задает ориентиры для развития всей индустрии электронной коммерции в Центральной Азии.

Новости Финтеха, ритейла и e-commerce в Центральной Азии

Электронная коммерция в Узбекистане превысила $1 млрд

21.11.202421.11.2024

На ПЛАС-Форуме Retail Central Asia Камронбек Мухаммадиев, начальник управления по регулированию и развитию электронной коммерции Национального агентства перспективных проектов, поделился ключевыми результатами и вызовами в сфере e-commerce.

Объем рынка: прорыв и перспективы

По данным агентства, объем рынка электронной коммерции в Узбекистане в 2023 году превысил $1 млрд, что составляет около 4% от общего объема розничной торговли. Камронбек Мухаммадиев подчеркнул, что это значительный рост по сравнению с предыдущими оценками, такими как $350 млн, заявленными ранее. Он отметил, что появление местных и зарубежных игроков, включая российских маркетплейсов, стало ключевым драйвером роста.

“Электронная коммерция активно развивается, особенно после 2020 года, когда наблюдался резкий рост интереса к онлайн-торговле по всему миру. В Узбекистане этот сегмент демонстрирует отличные темпы, и мы ожидаем дальнейший рост по итогам 2024 года,” — отметил он.

Законодательные вызовы и инициативы

Мухаммадиев также рассказал о работе агентства над устранением законодательных барьеров в сфере электронной коммерции. Несмотря на то, что закон об электронной коммерции существует с 2004 года, и последняя версия была обновлена в 2022 году, остаются значительные пробелы, затрудняющие развитие отрасли.

“Мы выявили множество нормативных преград, несмотря на существующее законодательство. Вместе с финтех-ассоциацией, ассоциацией электронной коммерции и участниками рынка мы подготовили проект решения президента. Его цель — устранение базовых проблем и создание благоприятной среды для бизнеса,” — пояснил Мухаммадиев.

Взаимодействие с бизнесом

Спикер подчеркнул, что взаимодействие с игроками рынка является важной частью работы агентства. Благодаря диалогу с бизнесом были определены основные препятствия и пути их решения.

“Сфера электронной коммерции становится одним из ключевых факторов экономического развития. Мы должны создать прозрачные и эффективные условия, чтобы поддерживать высокие темпы роста и привлекать новые инвестиции,” — отметил он.

Итоги выступления показали, что Узбекистан стремительно становится важным игроком в сфере e-commerce, и развитие этого сектора требует комплексного подхода, включающего как законодательные, так и технологические реформы.

Новости Финтеха, ритейла и e-commerce в Центральной Азии

E-commerce в Казахстане: маркетплейсы занимают 89% рынка и задают тренды будущего

21.11.202421.11.2024

Во второй день ПЛАС-Форума Retail Central Asia Дмитрий Комиссар, руководитель проектов в сфере e-commerce компании PwC, поделился ключевыми наблюдениями и вызовами, стоящими перед рынком электронной коммерции в Евразийском регионе.

Рост e-commerce в Казахстане
Дмитрий отметил, что рынок электронной коммерции Казахстана демонстрирует впечатляющие темпы роста. В 2023 году объемы рынка выросли на 79%, а количество транзакций увеличилось на 84%. Средний чек, однако, немного снизился и составил 26,8 тыс. тенге.

Он подчеркнул, что 89% рынка в Казахстане занимают маркетплейсы, среди которых лидером является Kaspi.kz. Развитие этой бизнес-модели приобрело масштабный характер: свои маркетплейсы запускают банки, торговые сети и компании из других сфер.

Модели и тренды e-commerce
PwC выделяет девять ключевых бизнес-моделей на рынке e-commerce, включая:

Классические интернет-магазины.
B2C и B2B маркетплейсы.
Сайты объявлений (C2C).
Доставку продуктов питания и товаров по запросу и другие.

Особое внимание Дмитрий уделил перспективам B2B-маркетплейсов, которые, по его мнению, станут новым драйвером роста. Он отметил, что в этом сегменте пока меньше конкуренции, чем в B2C, что создает возможности для активных инвестиций.

Мировые практики и локальная адаптация
Собирая данные со всего мира, PwC применяет глобальные инсайты для анализа локальных рынков. Дмитрий подчеркнул, что бизнес-модель маркетплейсов привлекает сторонних продавцов, расширяет ассортимент и создает больше ценности для клиентов.

«Развитие маркетплейсов и внедрение новых бизнес-моделей продолжается не только в Центральной Азии, но и в глобальном масштабе. Это эффективный способ трансформации торговли, который адаптируется к растущим запросам потребителей», — отметил Дмитрий Комиссар.

Перспективы развития

По прогнозам, ближайшие годы в e-commerce будут характеризоваться дальнейшей цифровизацией, расширением маркетплейсов и увеличением инвестиций в B2B-сегмент. Казахстан остается перспективным рынком, где инновационные подходы помогают компаниям активно расти и завоевывать новые ниши.

Новости Финтеха, ритейла и e-commerce в Центральной Азии

Еще новости