В финансовом секторе Узбекистана меняется сама логика конкуренции. Речь уже идет не только о том, кто сильнее — банк или маркетплейс, а о том, кто контролирует ежедневное поведение клиента: покупки, платежи, доставку, транспорт, рассрочку и другие регулярные сценарии. Об этом заявил Шухрат Хасанов, эксперт банковского рынка с опытом работы в таких банках, как Альфа-Банк, Barclays, Связной, SQB и других финансовых организациях.
«Банки или маркетплейсы? Кажется, этот вопрос уже устарел. Следующая конкуренция — не банк против маркетплейса. Следующая конкуренция — экосистема с финансовым ядром против экосистемы без финансового ядра», — отметил он.
По словам эксперта, наличие банковской лицензии, мобильного приложения или крупного маркетингового бюджета уже не гарантирует лидерства на рынке.
«Почему это важно? Потому что выигрывать будет не тот, у кого просто есть лицензия, приложение или большой маркетинговый бюджет. Выигрывать будет тот, кто контролирует ежедневный клиентский сценарий», — считает Хасанов.
Банки и маркетплейсы будут бороться за транзакционную активность
Эксперт отметил, что в России этот тренд уже хорошо заметен. Банки стремятся стать ближе к регулярным операциям клиентов, а маркетплейсы — усилить финансовый слой вокруг покупок, продавцов, логистики и данных.
«В России этот тренд уже хорошо виден. ВТБ заходит в WB Банк (Wildberries), через покупку миноритарной доли с возможностью увеличения пакета. Параллельно рынок обсуждает возможный интерес Сбера к OZON.ru через долю АФК «Система». По Ozon пока больше вопросов, чем подтвержденных фактов. Но сам тренд очевиден: банки хотят быть ближе к транзакционной активности клиента, а маркетплейсы — контролировать финансовый слой вокруг покупок, продавцов, логистики и данных», — заявил он.
По мнению Хасанова, это может стать началом более широкого процесса, при котором банки будут чаще искать партнерства с платформами, уже владеющими клиентским трафиком.
«Думаю, это только начало. Банки, которые не смогут быстро построить собственные ежедневные клиентские сценарии, будут все чаще смотреть в сторону партнерств, совместных предприятий, миноритарных долей и M&A с маркетплейсами, e-commerce, розничными сетями, сервисами городской мобильности и классифайдами. Потому что купить доступ к клиентскому сценарию иногда быстрее, чем строить его с нуля», — подчеркнул эксперт.
Для Узбекистана это уже не теория
Хасанов считает, что для Узбекистана конкуренция экосистем с финансовым ядром уже становится практическим вопросом. Одним из главных примеров он называет Uzum.
«Для Узбекистана это уже не теория. Uzum — это уже не просто маркетплейс. Это e-commerce, BNPL, банк, доставка, merchant tools и ежедневный клиентский сценарий. Связка Uzum + Uzum Bank + АКБ “Капиталбанк” может стать одной из самых сильных моделей на рынке, если правильно соединит трафик, финансовые продукты и банковскую инфраструктуру», — отметил он.
Другим примером эксперт называет TBC Uzbekistan и OLX. По его словам, здесь речь идет не о классическом маркетплейсе, а о платформе реальных сделок.
«TBC Uzbekistan + OLX — другая логика. OLX — это не классический маркетплейс, а платформа реальных сделок: авто, недвижимость, товары, услуги, малый бизнес. Если TBC сможет встроить туда платежи, кредитование, страхование и безопасные сделки, это может стать сильным источником роста», — считает Хасанов.
Yandex Uzbekistan и Korzinka тоже могут стать частью финансовой конкуренции
Отдельно эксперт выделяет Yandex Uzbekistan. По его мнению, компания уже обладает ежедневным клиентским сценарием за счет такси, доставки, карт, еды и городской мобильности.
«Отдельный вопрос — Yandex Uzbekistan. Такси, доставка, карты, еда, городская мобильность — это уже ежедневный сценарий. Следующий логичный слой — кошелек, платежи, кешбэк, BNPL, кредитование водителей/курьеров и финансовые продукты через партнерский банк», — заявил он.
Еще одним недооцененным игроком, по мнению Хасанова, может стать продуктовый ритейл.
«И еще один недооцененный игрок — Korzinka / Korzinka Go. Food retail имеет то, за что банки и финтех борются годами:
- частоту покупок;
- данные о потреблении;
- доверие;
- лояльность;
- регулярный платежный сценарий.
Не обязательно становиться банком.
Можно стать финансовой платформой вокруг ежедневного потребления», — отметил эксперт.
Банки могут стать инфраструктурой для чужих экосистем
Главный риск для банков, по мнению Шухрата Хасанова, заключается в том, что часть из них может потерять прямой контакт с клиентом и стать лишь инфраструктурным элементом для других платформ.
«Главный вывод: в ближайшие 3–5 лет часть банков рискует стать не владельцем клиента, а инфраструктурным поставщиком счета, лицензии и баланса для чужих экосистем. И основной вопрос для банков:
- они будут строить собственные клиентские сценарии?
- или станут финансовой инфраструктурой для тех, кто уже владеет ежедневным поведением клиента?» — заключил он.