Крупнейший ИИ-проект OpenAI законтрактовал до 40% мировых поставок DRAM на ближайшие годы. Это уже влияет на рынок оперативной памяти: растут цены, сокращается доступность модулей, а производители все активнее смещаются в сторону корпоративных и ИИ-клиентов.

По данным отраслевых источников и аналитического канала Moore’s Law Is Dead, OpenAI в начале октября заключила крупные соглашения с Samsung и SK hynix. Речь идет примерно о 900 тысячах кремниевых пластин DRAM в месяц, что соответствует почти половине прогнозируемых мировых мощностей по выпуску памяти в 2025 году. Эти объемы предназначены для проекта дата-центров Stargate, бюджет которого оценивается примерно в $500 млрд.

Отличие этой сделки в том, что OpenAI закупает не готовые модули памяти, а сырые DRAM-пластины, которые еще не нарезаны и не привязаны к конкретным стандартам вроде DDR5 или HBM. Такой подход позволяет гибко распределять ресурсы под разные задачи ИИ, но одновременно выводит значительные объемы памяти из свободного обращения на рынке.

Последствия уже ощущаются в рознице. Поставщики фиксируют дефицит, сроки ожидания новых партий DDR5 растягиваются до года, а цены на комплекты большого объема выросли в несколько раз по сравнению с началом года. Некоторые магазины отказались от фиксированных цен, указывая, что стоимость может меняться практически ежедневно.

Производители микросхем также меняют стратегию. Компании все чаще сворачивают потребительские линейки и перенаправляют мощности под более доходные корпоративные контракты и ИИ-инфраструктуру. Этот сдвиг делает рынок памяти менее ориентированным на массового пользователя и усиливает зависимость от крупных технологических заказчиков.

Аналитики ожидают, что напряженная ситуация сохранится как минимум до 2026–2027 годов. При этом ИИ-проекты, подобные Stargate, по оценкам самой OpenAI, смогут выйти на устойчивую окупаемость лишь ближе к 2030 году, что означает длительную конкуренцию за ресурсы между ИИ-индустрией и остальным рынком.