TBC Bank Group объявила о размещении трёхлетних «синтетических» облигаций номиналом в узбекских сумах с расчётами в долларах общей суммой $200 млн, сообщили в пресс-службе компании. Выпуск будет разделён на два этапа: первый транш — $140 млн, второй — $60 млн в течение следующих 12–18 месяцев. Купонная ставка зафиксирована на уровне 22% в сумах.

Продажа бумаг на торговой площадке Vienna MTF (Австрия) прошла с высоким спросом, что, по словам руководства TBC Bank Group, свидетельствует о доверии инвесторов к стратегии группы и интересе к рынку Узбекистана. Средства от размещения планируется направить на ускоренное развитие TBC Uzbekistan и расширение линейки продуктов экосистемы.

По итогам первого квартала операционный доход TBC Uzbekistan составил 744 млрд сумов, что на 113% превышает показатель за аналогичный период 2024 года. На долю TBC Bank Uzbekistan вместе с сервисами Payme и Payme Nasiya приходится более 20% совокупного операционного дохода TBC Bank Group.

Чистая прибыль узбекского подразделения в январе—марте выросла на 15%, достигнув 98 млрд сумов, а рентабельность капитала (ROE) составила 13,7%. При этом в отчетности учтены единовременные отчисления по кредитным убыткам в размере 114,4 млрд сумов: без них прибыль TBC Uzbekistan превышает 190 млрд сумов — в 2,2 раза больше прошлогодней.

Ранее Spot сообщал, что Telegram выпустил пятилетние облигации объёмом $1,7 млрд.