С 1 июля 2023 года по 1 мая 2026 года в Казахстане введён запрет на уступку проблемных потребительских долгов коллекторским агентствам. Ранее банки второго уровня (БВУ) активно продавали кредиты с просрочкой более 90 дней (NPL 90+) коллекторам, чтобы освободить свои портфели от проблемных активов. Как этот мораторий повлиял на качество кредитных портфелей крупнейших банков страны?

Мы проанализировали данные по NPL в топовых кредитных организациях Казахстана за шесть месяцев действия моратория (с 1 мая по 1 ноября 2023 года). Выводы неоднозначны: только два из крупнейших банков сумели снизить объёмы просроченных долгов.

Лидеры в сокращении NPL

Лучший результат демонстрирует ForteBank, который снизил объём NPL 90+ на 8,4%, до 52,4 млрд тенге. Это всего 2,9% от общего кредитного портфеля банка, по сравнению с 3,4% на момент введения запрета. Стоит отметить, что при этом общий портфель банка вырос на 5,7%, достигнув 1,8 трлн тенге.

Такие результаты ForteBank объясняются взвешенной кредитной политикой, ориентированной на качественный рост. Портфель банка состоит преимущественно из высоконадежных активов, будь то кредиты бизнесу или физическим лицам.

Вторым банком, которому удалось снизить объём проблемных долгов, стал Jusan Bank. Его NPL сократился на 0,5%, до 106,2 млрд тенге. Тем не менее, доля просроченных кредитов в ссудном портфеле увеличилась с 7,8% до 8,3% на фоне общего сокращения портфеля на 6,3%.

Общая картина: рост проблемных долгов

Остальные крупные банки Казахстана столкнулись с ростом объёмов NPL 90+. Например, в Банке ЦентрКредит этот показатель увеличился на 6,4%. Совокупный объём просроченных долгов по банковскому сектору впервые с середины 2021 года превысил отметку в 1 трлн тенге.

Запрет на продажу проблемных активов коллекторам создал дополнительные вызовы для банковской системы, вынуждая банки искать новые подходы к управлению качеством кредитного портфеля. Однако опыт ForteBank показывает, что грамотная стратегия может привести к успеху даже в условиях ограничений.