30–31 октября 2024 года в Алматы уже в четвертый раз пройдет одно из крупнейших мероприятий Центральной Азии – Международный ПЛАС-Форум Digital Kazakhstan. Казахстан в последние годы все больше демонстрирует стремительное развитие в области финтеха, e–comm, криптобизнеса, цифровых финансовых сервисов и не только, становясь привлекательным регионом для инвесторов.

Одним из ключевых факторов, благоприятно влияющих на развитие, является стратегическое географическое расположение страны между Европой и Азией. Таким образом, Казахстан выступает важным транспортно-логистическим узлом и получает доступ к крупным рынкам и международным компаниям, которые могут стать потенциальными клиентами и партнерами финтех-стартапов.

Кроме того, Казахстан активно интегрируется в глобальную экономику и участвует в международных экономических и торговых инициативах. Тот факт, что страна стала одним из основателей Евразийского экономического союза (ЕАЭС), – наглядный тому пример.

Открытость Казахстана для международного бизнеса привлекает и иностранных инвесторов. Правительство страны уделяет немалое внимание развитию Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), который предоставляет иностранным инвесторам льготные условия и защиту их интересов. С момента запуска центр помог привлечь инвестиции на сумму более 11 млрд долл.

Ведутся работы и на международном уровне. Так, в мае 2024 года МФЦА и Национальная комиссия по цифровым активам Сальвадора (CNAD) заключили соглашение о расширении сотрудничества и подписали Меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества, взаимопомощи и облегчение обмена информацией на рынках цифровых активов в своих юрисдикциях. Таким образом, общее число международных соглашений МФЦА с другими регулирующими органами достигло 54.

Международный финансовый центр «Астана» активно поддерживает инновации и содействует развитию инновационных подходов в финансовом секторе, способствуя устойчивому росту и прогрессу. В частности, в последние годы были предприняты значительные усилия по созданию экосистемы цифровых активов в МФЦА и Казахстане. Например, пилотный проект по тестированию фиатных шлюзов между криптобиржами, имеющими лицензию МФЦА, и коммерческими банками Казахстана позволил довести общий объем транзакций в рамках пилота до суммы около 240 млн долл. США и послужил основой для ряда регуляторных инициатив. К ним относятся Правила взаимодействия поставщиков услуг цифровых активов и коммерческих банков Казахстана, Свод правил по деятельности с цифровыми активами, регуляторная база по токенизированным ценным бумагам и по выпуску стейблкоинов.

Для дальнейшего тестирования новых продуктов и услуг МФЦА предлагает свою платформу FinTech Lab (регуляторная песочница) для безопасных экспериментов с новыми проектами. На сегодняшний день в песочнице работают 18 участников, большинство из которых (14) – поставщики услуг цифровых активов. Объем торгов поставщиков услуг цифровых активов в 2023 году составил 320 млн долл. США, а в первом квартале 2024 года этот показатель достиг 232 млн долл. США.

Развитие инновационных технологий

Местное правительство активно способствует развитию инновационных технологий и стартапов, предоставляя налоговые льготы и субсидии. Создание Astana Hub, крупнейшего технологического парка в Центральной Азии, стало одним из наиболее значимых шагов в этом направлении.

О сегодняшней ситуации в казахстанском финтехе рассказывает Валентина Дрофа, генеральный директор и сооснователь Drofa Comms. По данным Astana Hub, к концу 2023 года количество ИТ-компаний, находившихся в составе хаба, превысило 1330 структур. В то же время общий доход компаний-участников за пять лет существования Astana Hub составил 1,6 млрд долл. США. За первую половину 2024 года в Казахстане было зарегистрировано 357 новых стартапов, что на 28% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. К 2029 году Казахстан намерен создать пять компаний-«единорогов» – стартапов, получивших рыночную оценку в 1 млрд долл. и выше. Успешный опыт таких компаний, как Kaspi.kz, позволяет все больше инвестировать в финтех-индустрию страны.

3 июля 2024 года RISE Research совместно с Национальной платежной корпорацией Казахстана, Mastercard и Tarlan Payments провела масштабный анализ финтех-рынка Казахстана. В рамках исследования был проведен широкий опрос, в котором приняло участие более 100 компаний в сфере финансовых и платежных технологий. О результатах этого исследования рассказывает основатель RISE Research Айнур Жантурина.

Согласно полученным данным, Казахстан находится в авангарде развития цифровых финансов среди стран СНГ и Европы. Так, доля безналичных платежей в РК в мае 2024 года достигла рекордных 89%. Кроме этого, за период с 2019 по 2023 год число активных пользователей онлайн-банкинга увеличилось в 4,6 раза (с 5 млн до 23,1 млн человек).

Финтех в Казахстане в 2024 году

Своими наблюдениями изменений в области финтеха в Казахстане, которые произошли за прошедший год, поделилась Агиис Конкабаева, СEO в компании red_mad_robot Central Asia.

По мнению эксперта, прежде всего стоит отметить бурный рост финтеха и созданные им новые вызовы для законодателей и контролирующих органов. Одним из важнейших шагов для адаптации правовой системы Казахстана к современным цифровым реалиям стало создание Цифрового кодекса. В связи с активной цифровизацией многие старые законы устарели и нуждаются в полной переработке. Например, обновленный закон о банковской деятельности, адаптированный к цифровым условиям, должен появиться к середине 2025 года. Это даст возможность более эффективно регулировать биометрические сервисы, кибербезопасность и цифровые платежные системы.

В то же время президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем послании заявил, что все изменения в Налоговом кодексе откладываются до 2025 года. Это позволит рынку лучше подготовиться к новым налоговым реалиям, связанным с цифровизацией и ростом финансовых технологий.

Инициатива по запуску цифрового тенге и проект Open API от Национальной платежной корпорации и Национального банка были реализованы в этом году. Эти проекты направлены на расширение финансовых возможностей и создание новых сервисов для потребителей.

Государство продолжает играть важную роль в цифровизации регионов, выступая трендсеттером в развитии технологий. Проекты в области Govtech показывают пример для других игроков и продолжают способствовать развитию цифровой инфраструктуры.

Govtech остается одним из важных драйверов цифровизации в Казахстане. Сервисы, которые предоставляет государство для бизнеса, активно развиваются и оказывают положительное влияние на рынок. Следующий шаг — развитие Govtech для сегмента малого и среднего бизнеса, что позволит улучшить качество услуг и их доступность.

Казахстанские крупные игроки продолжают строить экосистемы, охватывающие разные сферы, но будущее развитие невозможно без открытости рынка. Проект Open API от Национального банка призван ускорить этот процесс, предоставив новые возможности для создания финансовых сервисов и улучшения качества существующих.

Открытый банкинг через Open API станет катализатором для новых финансовых сервисов и повышения качества обслуживания, уверена эксперт. Это направление обещает стать одним из самых значимых в ближайшие годы.

На рынке республики появляются сильные цифровые банки, но для их дальнейшего развития и превращения в необанки требуется время, как показал пример Simply от Beeline.

Финансовые технологии продолжают стремительно развиваться в Казахстане, особенно в сегментах e-commerce, платежных систем и финансовых сервисов. Текущий год ознаменован активным поиском новых бизнес-моделей и инвестиционных возможностей для стартапов. Ключевым трендом можно назвать ожидание появления новых игроков или решений, которые способны кардинально изменить рынок, заключила эксперт.

Инновационные платежные технологии в Казахстане в 2024 году: тренды и перспективы

В 2024 году в Казахстане наблюдается значительное изменение в предпочтениях физических лиц в отношении платежных технологий в сторону QR-платежей. Экспертную оценку ситуации в сфере платежных технологий предоставил Владимир Джабаров, региональный директор TipTopPay Kazakhstan.

По последним данным, объем платежей, совершенных с использованием QR-кодов, практически сравнялся с объемом платежей через POS-терминалы. Этот тренд объясняется популярностью сервисов Kaspi и, в меньшей степени, Халык Банка. Основная причина такого роста кроется в том, что для банков обслуживание QR-платежей обходится дешевле по сравнению с POS-транзакциями, а 80% всех платежей сосредоточены в двух ведущих банках, отметил эксперт.

QR-платежи стали удобным и простым способом оплаты как для пользователей, так и для бизнеса благодаря снижению транзакционных затрат и ускорению процесса обработки платежей.

Токенизированные платежи остаются наиболее популярной бесконтактной технологией среди пользователей. Среди них лидируют такие сервисы, как Apple Pay (AP), Google Pay (GP), Samsung Pay (SP), а также Garmin Pay. При этом доминирующую долю рынка занимает Apple Pay, что объясняется его удобством и широким распространением среди владельцев устройств Apple. Тем не менее доля токенизированных платежей остается относительно низкой, главным образом потому, что Kaspi, крупнейший игрок на рынке, не поддерживает подобные сервисы.

В Казахстане QR-платежи уже активно используются, и почти каждый крупный банк предлагает свои собственные сервисы для осуществления платежей с помощью QR-кодов. Однако, несмотря на существование нормативной базы для стандартизации этих платежей, на практике она пока еще не работает должным образом. На практике участники рынка сталкиваются с несколькими проблемами. Основная трудность заключается в отсутствии единого стандарта QR-кодов, что создает сложности для пользователей и бизнеса, вынужденных работать с различными банковскими сервисами. Стандартизация должна решить эту проблему и улучшить взаимодействие между различными финансовыми учреждениями, полагает Владимир Джабаров.

По заявлениям Национального банка Казахстана, стандартизация QR-платежей станет обязательной с 2025 года. Это ожидаемое изменение может существенно повлиять на структуру рынка и уменьшить фрагментацию среди участников, сделав платежи более удобными и универсальными для потребителей.

Система мгновенных платежей (СМП) в Казахстане была запущена около года назад и уже показала хорошие результаты в сфере P2P-переводов. В системе участвуют восемь банков, однако отсутствие таких крупных игроков, как Kaspi и Халык Банк, значительно ограничивает потенциал роста и расширения СМП. Тем не менее Национальный банк рассматривает возможность введения обязательного участия всех банков в системе, что в перспективе может радикально изменить роль СМП на рынке платежей и переводов.

Участие казахстанской финтех-группы Kaspi в приватизации узбекской платежной системы Humo вызывает большой интерес и обсуждение на рынке Центральной Азии. Основной мотив Kaspi — это расширение своего присутствия на новом рынке, а не просто увеличение объема трансграничных переводов между Казахстаном и Узбекистаном, которые сами по себе не представляют значительных объемов.

В плане рисков основным вызовом может стать конкуренция с уже существующими игроками на рынке Узбекистана и интеграция с местной инфраструктурой, особенно с учетом различий в регулировании и уровне развития финтех-отрасли. С другой стороны, это предоставляет Kaspi возможности для масштабного выхода на новый рынок и укрепления своих позиций в регионе, уверен эксперт. Долгосрочные перспективы такой экспансии могут принести ощутимые выгоды для развития финансовых систем в Центральной Азии в целом.

Таким образом, 2024 год демонстрирует значительные изменения в платежных технологиях в Казахстане и Центральной Азии. Рост популярности QR-платежей, развитие токенизированных платежей и участие крупных финтех-игроков в международных проектах указывают на высокие темпы трансформации финансового рынка в регионе.

Криптобизнес в Казахстане в 2024 году

Криптобизнес в Казахстане в настоящее время находится в фазе трансформации и формирования принципиально новых правил и норм взаимодействия между участниками рынка. О текущих изменениях в криптоиндустрии рассказала Наталья Роменская, независимый консультант, основатель консалтинговой компании StrategyPlus.

По ее словам, развитие рынка происходит неравномерно, так как различные игроки по-разному реагируют на вводимые регуляторами нормы и требования. Криптобиржи быстро адаптируются под все условия, а банки действуют медленнее и значительно аккуратнее. В то же время у законодателей и контролирующих органов нет единого мнения по всем вопросам, поэтому первоочередной задачей становится синхронизация их видения правового поля.

Принципиальным прорывом стало разрешение о покупке и продаже криптовалюты за тенге, теперь же необходимо договориться о стандартизированном способе и о таких деталях, как налоговые начисления и проверки ПОДФТ, а также о перечне криптопродуктов, правилах их запуска и использования.

На криптовалютный рынок страны заходит все больше игроков, здесь присутствуют две из трех крупнейших криптобирж в мире. Местные игроки пока что отстают от международных гигантов в силу неравнозначных условий на старте, отмечает эксперт.

Вопросы налогообложения цифровых активов в Казахстане также остаются актуальными. Правила налогообложения существуют, но зачастую они сложны и непонятны для большинства пользователей. Одним из важных шагов вперед могла бы стать инициатива по созданию информационных ресурсов, где гражданам объяснялись бы правила налогообложения криптовалюты, а также предоставлялась бы простая и понятная инструкция по заполнению налоговых деклараций для цифровых активов. Это могло бы снизить риски и повысить уровень осведомленности населения, уверена Наталья Роменская.

Что касается запущенного проекта цифрового тенге, то его не следует рассматривать как инструмент для тотального контроля за движением бюджетных средств. Основные преимущества технологии — это повышение скорости платежей, возможность оплаты без интернета и исключение посредников. Пилотные проекты с участием цифрового тенге уже признаны успешными, что открывает новые горизонты для его дальнейшего развития.

Выпущена также платежная карта в цифровом тенге, но о запуске криптокарт пока что речи не идет. Тем не менее регуляторы активно обсуждают возможность их внедрения.

Криптоиндустрия и банковская система в Казахстане тесно связаны. До тех пор, пока центральные банки контролируют денежную массу и финансовую политику, криптовалюты будут интегрироваться в традиционную банковскую систему. В долгосрочной перспективе же можно ожидать появления гибридной модели, которая может быть более эффективной, чем текущая модель, полагает эксперт.

Также налицо необходимость обязательной просветительской работы с населением в области финансовой грамотности в целом и криптовалют в частности, чтобы граждане осознавали как возможности, так и риски этой технологии и перспективной экономической составляющей.

Цифровые финансовые сервисы в Казахстане в 2024 году

В 2024 году Казахстан занимает одни из ведущих позиций в отношении цифровизации финансовых услуг как в регионе ЦА, так и в СНГ. Многие кейсы на рынке страны являются уникальными, и другие страны перенимают этот опыт, работая в данных направлениях. Экспертную оценку ситуации в сфере цифровых финансовых услуг предоставил Айдос Жумагулов, член совета директоров Freedom Bank.

По его словам, открытые государственные сервисы сформировали новые стандарты на рынке Казахстана. Синергия финтеха и цифровых государственных услуг открыла широкие горизонты возможностей в различных секторах рынка. Стандартизация баз данных, ИНН, удаленная идентификация и цифровая подпись позволили перевести в цифру большинство продуктов и сервисов. Особенный интерес представляют такие проекты, как цифровая ипотека, цифровые автокредитование и страхование.

Цифровая ипотека сегодня задает новые де-факто стандарты на рынке недвижимости страны. Более того, ее развитие ставит под вопрос дальнейшее существование классических ипотечных продуктов. Многие банки активно включаются в такого рода проекты, оптимизируя их этапы и тестируя гипотезы онлайн-оценки недвижимости. За счет цифровых услуг Freedom Bank, например, реализовал 62% ипотечной программы «7-20-25» в Казахстане. Данная социальная программа рассчитана исключительно на первичный рынок от застройщика, которого участник программы выбирает сам. В ее названии скрываются соответственно процентная ставка, размер первоначального взноса и срок погашения займа. «Это стало для всех бенчмарком и примером эффективной и масштабируемой программы», – отметил эксперт.

В области автокредитования многие банки пошли по пути цифровизации данного сервиса, а интеграция с госсервисами обеспечила оптимизацию данного процесса. Теперь банки конкурируют только по процентным ставкам, и клиент может выбрать для себя оптимальное предложение.

Не остались в стороне и автодилеры – они создали кредитных брокеров, в результате из автосалонов ушли сотрудники банков. Клиентам важна скорость оказания услуги и экономия собственного времени. Поэтому цифровое автокредитование «это тренд и путь, по-другому уже не будет», уверен Айдос Жумагулов.

Сегмент онлайн-страхования занял свое достойное место в соответствующем секторе. Например, Freedom Insurance сегодня лидер по классу добровольного страхования ГПО перед третьими лицами, доля рынка составляет 28,81%. Добровольное страхование имущества также растет в портфеле компании. В 2024 году Freedom Insurance занимает 5-е место, показывая прирост продаж +425,35%. И весь процесс у его коллег по бизнесу также цифровой.

Уникальный и пока что единственный цифровой сервис урегулирования ДТП действует в Казахстане с 2022 года, благодаря инициативе Freedom Insurance. С 2024 года компания осуществляет 100% страховых выплат онлайн по всем страховым продуктам, связанным с авто. Данное решение занимает более 50% рынка онлайн-урегулирования ДТП по упрощенному механизму Европротокола. Стоит отметить, что 80% клиентов – это автолюбители, застрахованные в других страховых компаниях.

Повсеместное проникновение цифровых сервисов позволяет компаниям повышать свою эффективность и стремительно завоевывать долю рынка. Перекладывание рутинных задач на плечи «роботов» высвобождает новые возможности для роста и развития как самой компании, так и отдельных процессов и направлений. Некоторые опасаются уменьшения числа рабочих мест в связи с широкомасштабной цифровизацией различных аспектов жизни. Однако, по мнению Айдоса Жумагулова, эту проблему нельзя назвать острой. На долю людей приходятся более сложные кейсы, отрабатывать которые они могут более тщательно, не отвлекаясь на рутинные задачи. И все же баланс заметно смещен в сторону онлайна, а технологии меняют условия на рынке и правила игры.

Безопасность финансовой сферы

9 сентября 2024 года TSARKA Group опубликовала результаты ежегодного анализа защищенности мобильных приложений банков второго уровня.

В рамках исследования эксперты TSARKA применили как ручные методы тестирования и анализа мобильных приложений, так и автоматизированные инструменты сканирования (MobSf, apkhunt и nuclei). Указанные инструменты – части автоматизированной комплексной платформы для тестирования на проникновение, анализа вредоносных программ и оценки безопасности мобильных приложений (под платформы Android/iOS/Windows). Данный подход обеспечивал всестороннюю оценку безопасности мобильных приложений, позволяя выявить как уязвимости, обнаруженные вручную, так и потенциальные угрозы, выявленные автоматически. В процессе исследования было рассмотрено 20 уязвимостей в 4 категориях у 11 ведущих БВУ РК, часть из которых можно отметить как высококритичные, требующие немедленного исправления в исследованных версиях мобильных приложений.

К примеру, больше половины исследуемых приложений хранит чувствительную информацию в приватном файле внутри директории приложения. Очень часто ошибочно считается, что данные, которые хранятся во внутренней директории приложения, уже защищены, и злоумышленник до них не доберется. Однако для этого существует большое количество способов, начиная от резервной копии устройства и заканчивая физическим доступом к устройству и эксплуатации различных уязвимостей. Таким образом, если возникают другие уязвимости, позволяющие получить доступ к файлам в песочнице приложения, это делает очень критичным хранение в них чувствительной информации, особенно если во внутренней директории хранятся аутентификационные или платежные данные пользователя. В таких случаях это может привести к полной утрате аккаунта или денежных средств клиента.

Как отметил Олжас Сатиев, генеральный директор и основатель TSARKA Group, «в этом году мы немного сдвинули выход отчета, предваряя возможность обсудить эти уязвимости на наших панельных дискуссиях KazHackStan. С другой стороны, у банков было больше возможности исправить текущие недочеты, но мы видим, что в ряде случаев проблемы остаются, и это, к сожалению, традиционная история для РК. Внедрение на государственном уровне требований к подключению в платформу легального поиска уязвимостей (Bug Bounty) дало толчок роста к регулярным исследованиям безопасности. Однако впереди большая работа не только в рамках практической безопасности, но в и контексте смены парадигмы мышления, прекращения «невыноса» сора, то есть информации об утечках и уязвимостях, из периметра организации».

Одной из основных задач финансовой сферы сегодня является защита государства и граждан Республики Казахстан от киберпреступников. Экспертиза и опыт, а также повышение финансовой грамотности населения позволяет противодействовать киберугрозам в регионе, помогает успешно защищать казахстанский бизнес на базе локальных и всемирно известных продуктов и технологий.