Молния, Наука

За полгода банки Казахстана заработали свыше 1 трлн тенге чистой прибыли

30.07.202429.08.2024
1
релокация в Казахстан

Это на 10% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствует статистика. Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) опубликовало статистические данные о состоянии банковского сектора Казахстана на 1 июля 2024 года.

По данным АРРФР, активы сектора составили 55,3 трлн тенге, увеличившись за июнь на 3,9%, или 2,1 трлн тенге (с начала 2024 года — на 7,5%, или 3,9 трлн тенге). В агентстве поясняют, что это произошло в основном за счет роста ликвидных активов на 5,8%, или 1,2 трлн тенге.

«Высоколиквидные активы банков второго уровня (БВУ) составили 16,3 трлн тенге, или 29,4% от активов, что позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном объеме», — говорится в сообщении.

Кредиты экономике за июнь 2024 года увеличились на 2,0%, до 30,1 трлн тенге (с начала 2024 года — на 7,7%), в том числе в тенге — на 1,5%, до 27,6 трлн тенге, в иностранной валюте — на 7,4% до 2,5 трлн тенге. В результате удельный вес кредитов в тенге на 1 июля 2024 года составил 91,6%, приводятся данные в отчете.

Кредиты субъектам бизнеса за июнь 2024 года увеличились на 2,0%, до 11,8 трлн тенге (с начала 2024 года — на 4,5%). В их структуре кредиты юридическим лицам выросли на 1,6%, до 9,8 трлн тенге (с начала 2024 года — на 1,5%).

В том числе займы субъектам МСБ выросли на 5,8%, до 5,9 трлн тенге, займы крупному бизнесу снизились на 4,0%, до 3,9 трлн тенге, что связано в основном с реклассификацией одним из банков займов данной категории в категорию займов МСБ, сообщили в АРРФР.

Кредиты индивидуальным предпринимателям за месяц увеличились на 3,8%, до 1,9 трлн тенге (с начала 2024 года — рост на 23,1%). В июне 2024 года субъекты бизнеса получили 1,4 трлн тенге в качестве новых займов, что на 11,1% больше по сравнению с июнем 2023 года (за шесть месяцев 2024 года выдано 8,2 трлн тенге, что на 19,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года).

Кредиты населению составили 18,3 трлн тенге, увеличившись за июнь 2024 года на 2,0% (с начала 2024 года — рост на 9,9%). «Рост кредитов населению обусловлен увеличением потребительских займов на 2,8% до 11,6 трлн тенге, а также ростом ипотечного кредитования на 0,7%, до 5,5 трлн тенге», — сообщают в АРРФР.

В июне 2024 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте субъектам бизнеса, составила 19,6% (в мае 2024 года — 19,8%), населению — 17,5% в результате увеличения доли займов, выданных в рассрочку (в мае 2024 года — 19,3%).

По состоянию на 1 июля 2024 года уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL90+) по банковскому сектору составил 3,1% от ссудного портфеля, или 988 млрд тенге (на 1 января 2024 года — 2,9%, или 864 млрд тенге). Уровень NPL90+ по займам бизнесу составил 2,2%, или 287 млрд тенге, населению — 3,8%, или 700 млрд тенге. Покрытие провизиями неработающих займов «сохраняется высоким» и составляет 70,9% (на 1 января 2024-го — 75,9%).

Обязательства банковского сектора за июнь 2024 года увеличились на 4,3%, до 47,8 трлн тенге (с начала 2024 года — на 7,3%, или 3,2 трлн тенге) «в основном в результате роста вкладов физических лиц».

«Депозиты резидентов в депозитных организациях в июне 2024 года увеличились на 3,7%, до 35,7 трлн тенге в основном в результате роста депозитов в национальной валюте на 3,9%, до 27,8 трлн тенге. Депозиты в иностранной валюте за июнь 2024 года увеличились на 3,1%, до 8,0 трлн тенге, в том числе из-за переоценки на фоне укрепления доллара по отношению к тенге. В результате уровень долларизации на 1 июля 2024 года составил 22,3% (в июне 2024 года — 26,5%). Депозиты юридических лиц в июне 2024 года увеличились на 3,8%, до 15,9 трлн тенге, в основном из-за роста депозитов в нацвалюте. Депозиты физических лиц выросли на 3,4%, до 15,8 трлн тенге», — говорится в обзоре.

Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в тенге небанковских юридических лиц в июне 2024 года составила 13,5% (в мае 2024 года — 13,7%), по депозитам физлиц — 13,6% (в мае 2024 года — 13,6%).

Собственный капитал банков в июне 2024 года увеличился на 1,5%, до 7,5 трлн тенге (с начала 2024 года — рост на 9,2%, или 630 млрд тенге). Это, как сообщают в АРРФР, произошло в основном из-за увеличения нераспределенной чистой прибыли 2024 года. По состоянию на 1 июля 2024 года коэффициент достаточности основного капитала (к1) составил 19,1%, коэффициент достаточности собственного капитала (к2) — 21,1%, что «существенно превышает установленные законодательством нормативы и обеспечивает покрытие потенциальных рисков в банковском секторе».

За январь–июнь 2024 года чистая прибыль банков составила 1,157 трлн тенге, что на 9,9% больше по сравнению с соответствующим периодом 2023 года. Рентабельность банковских активов (ROA) на 1 июля — 4,5% (на 1 июля 2023-го — 5,0%), рентабельность капитала (ROE) — 33,3% (на 1 июля 2023-го — 40,6%).

В Казахстане работает 21 банк второго уровня, из них 11 имеют иностранное участие, восемь — дочерние банки.

По материалам Forbes Kazakhstan.

Ритейл будущего: как поколения Z и Alpha меняют правила игры

21.11.202421.11.2024
Ритейл будущего: как поколения Z и Alpha меняют правила игры

О ключевых трендах, которые формируют будущее оффлайн-ритейла, на ПЛАС-Форуме Retail Central Asia рассказал Бахтияр Султан, руководитель практики Retail and Consumer Strategy& Eurasia в PwC.

Глобальные тенденции

Бахтияр Султан отметил, что урбанизация остается одним из главных факторов, влияющих на рынок ритейла. Рост городов и ускорение ритма жизни заставляют потребителей искать максимально удобные решения для покупок. Этот тренд усиливает развитие так называемой Convenience 2.0 – концепции, где ключевую роль играют доступность, удобство и свежесть товаров.

Другой важный тренд – омниканальность, которая меняет представления о классическом ритейле. Покупатели ожидают seamless-опыт, когда оффлайн и онлайн интегрируются в единое пространство. Эта тенденция, подчеркнул Султан, будет только набирать обороты в ближайшие 5-10 лет.

Переход к “магазинам у дома”

После пандемии COVID-19 спрос на гипермаркеты и крупные торговые центры заметно снизился. Потребители всё чаще выбирают магазины шаговой доступности, где они могут приобрести товары повседневного спроса без лишних затрат времени и денег. “Доступность и свежесть продуктов становятся решающими факторами,” – отметил Султан.

Будущее за поколениями Z и Alpha

Наибольшее влияние на ритейл, по мнению эксперта, окажут поколения Z (12-27 лет) и Alpha (до 12 лет), которые через 10 лет составят около 50% экономически активного населения в таких странах, как Узбекистан и Казахстан.

Эти поколения выросли в цифровом мире и имеют совершенно иные потребности и ожидания от ритейла:

  • минимальное время на покупки;
  • омниканальный опыт;
  • высокая свежесть и качество товаров;
  • готовность платить за баланс между ценой и ценностью.

Особенно заметно это влияние в странах Центральной Азии. “Мы подсчитали, что через десятилетие поколения Z и Alpha станут основными драйверами потребления в Казахстане и Узбекистане,” – подчеркнул Султан.

Задачи для бизнеса

“Будущее ритейла заключается в способности адаптироваться к этим изменениям,” – отметил Султан. Компании должны предлагать современные решения, соответствующие ожиданиям новых поколений, включая цифровизацию процессов, доступные магазины и качественный сервис.

Ритейл-игрокам предстоит найти баланс между ценой и качеством, чтобы соответствовать запросам быстро меняющегося рынка.

Новости Финтеха, ритейла и e-commerce в Центральной Азии

Wildberries отмечает рост спроса на узбекские товары в СНГ

21.11.202421.11.2024
Wildberries отмечает рост спроса на узбекские товары в СНГ

Wildberries, крупнейшая платформа электронной коммерции в СНГ, демонстрирует стабильный рост продаж узбекских товаров. Глава представительства компании в Узбекистане Акмаль Примкулов на ПЛАС-Форуме Retail Central Asia поделился ключевыми показателями и планами по развитию бизнеса в регионе.

Узбекская продукция покоряет рынок СНГ

По словам Примкулова, объем продаж узбекских товаров через Wildberries в 2023 году составил 418 миллионов долларов. Среди наиболее востребованных категорий: текстиль, посуда, бытовая техника, спортивная одежда и детские товары. Этот результат подтверждает растущий интерес к продукции из Узбекистана не только на местном, но и на международном рынке.

«Наши данные показывают, что спрос на товары из Узбекистана в странах СНГ продолжает увеличиваться. Мы видим огромный потенциал для дальнейшего роста», — отметил он.

Инфраструктура для ускорения роста

Компания активно развивает логистическую инфраструктуру в Узбекистане, открывая сортировочные центры и пункты выдачи заказов. Эти инициативы направлены на обеспечение быстрой и качественной доставки, что становится ключевым драйвером роста электронной коммерции в стране.

Примкулов подчеркнул, что создание эффективной логистики не только поддерживает экспортеров, но и стимулирует развитие локального рынка e-commerce, облегчая доступ потребителей к необходимым товарам.

Технологии и масштабирование бизнеса

Wildberries продолжает внедрять высокотехнологичные решения для поддержки предпринимателей и покупателей. Компания предоставляет платформу для масштабирования бизнеса и запуска собственных брендов, создавая устойчивую экосистему электронной коммерции.

Сейчас Wildberries объединяет 50 тысяч пунктов выдачи заказов и 2,5 миллиона квадратных метров складских площадей, выполняя около 20 миллионов заказов ежедневно в восьми странах.

Перспективы развития

В ближайшие годы Wildberries планирует усилить свои позиции на рынке Узбекистана за счет расширения ассортимента товаров, улучшения логистики и увеличения числа партнеров. Компания также продолжит стимулировать экспорт узбекской продукции, способствуя укреплению экономики страны.

Эксперты отмечают, что стратегия Wildberries в Узбекистане задает ориентиры для развития всей индустрии электронной коммерции в Центральной Азии.

Новости Финтеха, ритейла и e-commerce в Центральной Азии

Электронная коммерция в Узбекистане превысила $1 млрд

21.11.202421.11.2024
Электронная коммерция в Узбекистане превысила $1 млрд

На ПЛАС-Форуме Retail Central Asia Камронбек Мухаммадиев, начальник управления по регулированию и развитию электронной коммерции Национального агентства перспективных проектов, поделился ключевыми результатами и вызовами в сфере e-commerce.

Объем рынка: прорыв и перспективы

По данным агентства, объем рынка электронной коммерции в Узбекистане в 2023 году превысил $1 млрд, что составляет около 4% от общего объема розничной торговли. Камронбек Мухаммадиев подчеркнул, что это значительный рост по сравнению с предыдущими оценками, такими как $350 млн, заявленными ранее. Он отметил, что появление местных и зарубежных игроков, включая российских маркетплейсов, стало ключевым драйвером роста.

“Электронная коммерция активно развивается, особенно после 2020 года, когда наблюдался резкий рост интереса к онлайн-торговле по всему миру. В Узбекистане этот сегмент демонстрирует отличные темпы, и мы ожидаем дальнейший рост по итогам 2024 года,” — отметил он.

Законодательные вызовы и инициативы

Мухаммадиев также рассказал о работе агентства над устранением законодательных барьеров в сфере электронной коммерции. Несмотря на то, что закон об электронной коммерции существует с 2004 года, и последняя версия была обновлена в 2022 году, остаются значительные пробелы, затрудняющие развитие отрасли.

“Мы выявили множество нормативных преград, несмотря на существующее законодательство. Вместе с финтех-ассоциацией, ассоциацией электронной коммерции и участниками рынка мы подготовили проект решения президента. Его цель — устранение базовых проблем и создание благоприятной среды для бизнеса,” — пояснил Мухаммадиев.

Взаимодействие с бизнесом

Спикер подчеркнул, что взаимодействие с игроками рынка является важной частью работы агентства. Благодаря диалогу с бизнесом были определены основные препятствия и пути их решения.

“Сфера электронной коммерции становится одним из ключевых факторов экономического развития. Мы должны создать прозрачные и эффективные условия, чтобы поддерживать высокие темпы роста и привлекать новые инвестиции,” — отметил он.

Итоги выступления показали, что Узбекистан стремительно становится важным игроком в сфере e-commerce, и развитие этого сектора требует комплексного подхода, включающего как законодательные, так и технологические реформы.

Новости Финтеха, ритейла и e-commerce в Центральной Азии

E-commerce в Казахстане: маркетплейсы занимают 89% рынка и задают тренды будущего

21.11.202421.11.2024
E-commerce в Казахстане: маркетплейсы занимают 89% рынка и задают тренды будущего

Во второй день ПЛАС-Форума Retail Central Asia Дмитрий Комиссар, руководитель проектов в сфере e-commerce компании PwC, поделился ключевыми наблюдениями и вызовами, стоящими перед рынком электронной коммерции в Евразийском регионе.

Рост e-commerce в Казахстане
Дмитрий отметил, что рынок электронной коммерции Казахстана демонстрирует впечатляющие темпы роста. В 2023 году объемы рынка выросли на 79%, а количество транзакций увеличилось на 84%. Средний чек, однако, немного снизился и составил 26,8 тыс. тенге.

Он подчеркнул, что 89% рынка в Казахстане занимают маркетплейсы, среди которых лидером является Kaspi.kz. Развитие этой бизнес-модели приобрело масштабный характер: свои маркетплейсы запускают банки, торговые сети и компании из других сфер.

Модели и тренды e-commerce
PwC выделяет девять ключевых бизнес-моделей на рынке e-commerce, включая:

  • Классические интернет-магазины.
  • B2C и B2B маркетплейсы.
  • Сайты объявлений (C2C).
  • Доставку продуктов питания и товаров по запросу и другие.

Особое внимание Дмитрий уделил перспективам B2B-маркетплейсов, которые, по его мнению, станут новым драйвером роста. Он отметил, что в этом сегменте пока меньше конкуренции, чем в B2C, что создает возможности для активных инвестиций.

Мировые практики и локальная адаптация
Собирая данные со всего мира, PwC применяет глобальные инсайты для анализа локальных рынков. Дмитрий подчеркнул, что бизнес-модель маркетплейсов привлекает сторонних продавцов, расширяет ассортимент и создает больше ценности для клиентов.

«Развитие маркетплейсов и внедрение новых бизнес-моделей продолжается не только в Центральной Азии, но и в глобальном масштабе. Это эффективный способ трансформации торговли, который адаптируется к растущим запросам потребителей», — отметил Дмитрий Комиссар.

Перспективы развития

По прогнозам, ближайшие годы в e-commerce будут характеризоваться дальнейшей цифровизацией, расширением маркетплейсов и увеличением инвестиций в B2B-сегмент. Казахстан остается перспективным рынком, где инновационные подходы помогают компаниям активно расти и завоевывать новые ниши.

Новости Финтеха, ритейла и e-commerce в Центральной Азии

В Ташкенте продолжает работу Международный ПЛАС-Форум Retail Central Asia

21.11.202421.11.2024
В Ташкенте продолжает работу Международный ПЛАС-Форум Retail Central Asia

21 ноября 2024 года в Ташкенте в гостинице «International» ключевые эксперты отрасли обсуждают самые актуальные вопросы торгового ритейла и электронной коммерции в рамках Международного ПЛАС-Форума Retail Central Asia.

Мероприятие проходит при поддержке Национального агентства перспективных проектов Республики Узбекистан. Ключевые участники рынка обсуждают мировые тренды торгового ритейла и электронной коммерции, направления развития МСБ, темпы цифровизации сервисов, программы лояльности, увеличение и автоматизацию продаж и множество других актуальных тем.

В этом году заявки на участие подали свыше 1000 делегатов.

На мероприятии выступят свыше 90 спикеров, а в выставочной части свои продукты, технологии и сервисы представят 49 экспонентов разных стран мира, включая Белоруссию, Великобританию, Исландию, Испанию, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Латвию, Литву, ОАЭ, Россию, Таджикистан, Турцию, Узбекистан, Францию и Швецию.

С официальной программой конференции можно ознакомиться по ссылке

Титульный спонсор – Mastercard.

Среди ключевых спикеров представители компаний: Mastercard, Wildberries, NielsenIQ, b1, Milkhouse, KPMG, Eeeng ЯQН, POIZON, YandexAds, Korzinka, INFOLine, Beeline Uzbekistan, Apple VAD СНГ АСБИС, Technodom, Baraka Market, ВкусВилл, СДЕК, Асакабанк, Ishonch, Техномарт, OrientSwiss, PwC, A GROUP MOTORS, ТВС PAYME, Zood Mall и многие другие.

Ключевые темы второго дня Форума:

  • Электронная коммерция в Центральной Азии. Основные тренды развития индустрии, как меняются потребности покупателей и на что стоит обратить внимание
  • Ритейл и банки. Перспективы дальнейшего взаимодействия
  • e-Commerce. Ключевые драйверы и новые точки роста
  • Тенденции развития e-commerce. Опыт Wildberries в Узбекистане
  • Безопасность в ритейле. Технологии защиты от потерь
  • Выход на международный рынок: управление диспутами и возвратами в трансграничных платежах
  • Обеспечение устойчивости организаций розничной торговли к возрастающим киберрискам. Кто и как атакует сегодня ритейлеров?
  • HR в торговом ритейле. Как сделать союзником человеческий фактор?
  • И многое другое.

В работе Форума примут участие ведущие эксперты регионального и международного уровня.

Среди ключевых спикеров второго дня:

  • Камронбек Мухаммадиев, Начальник управления по регулированию и развитию электронной коммерции, Национальное агентство перспективных проектов
  • Айгерим Гарифуллина, директор по развитию решений кибербезопасности, Mastercard в СНГ
  • Акмаль Примкулов, глава представительства Wildberries в Узбекистане
  • Александр Корнилов, руководитель направления электронной коммерции, Beeline Uzbekistan
  • Асем Болатжан, управляющий директор, Казпочта
  • Мадина Сейсенгалиева, директор, YandexAds в ЦА
  • Жахонгир Усмонов, генеральный директор, ZOOD Uzbekistan
  • Малик Каримов, директор по маркетингу, сеть супермаркетов Korzinka
  • Дарья Теркина, руководитель направления МСБ Mastercard в регионе СНГ
  • Бахтияр Асаубаев, директор Департамента удаленных продаж и клиентского сервиса, «Bereke Bank»
  • Улугбек Таваккалов, консультант Mybank
  • Максим Говорков, владелец продукта Оффлайн платежные решения, ВкусВилл
  • Александр Фролкин, коммерческий директор, PS Cloud Services
  • Зафар Вахидов, партнер, Vakhidov & Partners
  • И многие другие.

ПЛАС-Форум – это площадка для продуктивного делового общения участников рынка и профессиональных экспертов. Он послужит импульсом для развития экономики региона Центральной Азии.

Параллельно с Конференцией будет работать представительная выставка передовых технологий и бизнес-решений.

Спонсорами и партнерами выступают следующие компании:

Титульный спонсор:

  • Mastercard

Генеральный спонсор:

  • МойСклад

Бриллиантовый спонсор:

  • Mertech

Официальный спонсор:

  • Битрикс24

Платиновый спонсор:

  • MyBPM

Золотые спонсоры:

  • Интехкард, API Яндекс Карты, PS Cloud Services; CDEK

Серебряные спонсоры:

  • Bankomat 24, Towards Perfection

Бронзовые спонсоры:

Oren-kart, Pay Device Technology

ПЛАС-Форум Retail Central Asia – это не масштабное межотраслевое мероприятие, это платформа для идей и деловых связей!

Подробнее о Форуме по ссылке.

Регистрируйтесь прямо сейчас!

Успейте занять свое место среди лидеров рынка!

Новости Финтеха, ритейла и e-commerce в Центральной Азии

Еще новости