В июне 2024 года в Ташкенте пройдет ПЛАС-Форум «Digital Uzbekistan», одно из крупнейших межотраслевых мероприятий региона, которое посвящено ключевым вопросам взаимодействия государственных структур, банковского сектора и торгового ритейла. Среди его стратегических задач — придать дополнительный импульс развитию экономики Узбекистана, продвижению международного сотрудничества в области банкинга и финансовых технологий. В преддверии этого события мы предложили генеральному директору Mastercard в Узбекистане Денису Филиппову прокомментировать ключевые тренды отрасли и поделиться прогнозами на ближайшее и среднесрочное будущее.

В последние годы Узбекистан стремительно развивается, демонстрируя не только впечатляющий экономический рост, но и активное внедрение технологических инноваций. При этом республика является важным рынком для такого глобального финтеха, каким является Mastercard, поэтому аналитики нашей компании тщательно отслеживают и анализируют тенденции и ключевые показатели отрасли.

В декабре 2023 года компания Mastercard совместно с Rise Research, IT Park Uzbekistan и Финтех-ассоциацией Узбекистана выпустила отчет, посвященный развитию финтех-рынка Узбекистана.Что можно выделить среди основных результатов данного исследования?

55–60% — доля трудоспособного населения

На 1 июля 2023 года численность населения Узбекистана составляла 36,4 млн человек. При этом доля трудоспособного населения составляла от 55% до 60%, а средний возраст — 29 лет. Большой процент относительно молодого населения, активно использующего интернет, открывает широкие возможности для развития ИT-сектора.

77% — уровень проникновения интернета

На начало 2023 года уровень проникновения интернета составлял 77%, или около 26,6 млн пользователей. Более широкое распространение интернета способствует активному развитию цифровых финансовых услуг и финтех-сервисов.

Проникновение интернета обеспечивает хорошие возможности для расширения сети POS-терминалов, банкоматов и инфокиосков, а также увеличения количества находящихся в обращении платежных карт. Так, согласно данным Центрального банка Узбекистана, по состоянию на 1 января 2024 года число карт в обращении составило 46,2 млн (рост +35% по сравнению с 2023 годом), POS-терминалов – 429,3 тыс. (сокращение на 1% по сравнению с 2023 годом), банкоматов и инфокиосков – 26,7 тыс. устройств (рост 31% по сравнению с 2023 годом).

Mastercard также наращивает в Узбекистане сеть торгово-сервисных предприятий, принимающих карты платежной системы, которая во всем мире на сегодняшний день составляет более 100 млн ТСП.

В свою очередь стремительное развитие безналичного обращения требует столь же быстрого повышения уровня финансовой грамотности населения. Сегодня мошенники используют новые способы хищения средств. С января по ноябрь 2023 года в Узбекистане зафиксировано около 5500 преступлений в киберпространстве, из них 70% пришлось на мошенничество и кражи денег с банковских карт.

Поэтому Mastercard активно работает над повышением безопасности безналичных платежей в Узбекистане, оказывая консультационную помощь правительству, коммерческим банкам, а также участвуя в целом ряде проектов повышения финансовой грамотности, в частности, в онлайн-проекте совместно с компанией Uzum, которая запустила собственное бренд-медиа. В рамках этого проекта эксперты из Mastercard совместно с редакцией Uzum Media готовят статьи и обучающие материалы, помогающие читателям разобраться в вопросах платежных систем, банковских карт и безопасных платежей. Так, например, у нас недавно вышла статья «Как устроена банковская карта: разбираем с экспертом от А до Я».

47% — прирост рынка электронной коммерции в 2018–2022 годах

Рынок электронной коммерции Узбекистана демонстрирует устойчивый рост: в 2022 году уровень проникновения составил 2,2%, что значительно превышает показатель 2018 года — 0,6%. По итогам 2022 года объем рынка электронной коммерции Узбекистана оценивается в 311 млн долл., при этом совокупный среднегодовой прирост с 2018 по 2022 год составил 47%. По прогнозам экспертов, среднегодовой прирост с 2023 по 2027 год составит 40%. Столь стремительный рост рынка электронной коммерции связан с повсеместным проникновением интернета, увеличением численности молодого населения, господдержкой отрасли и улучшением регулирования рынка. Для сравнения, в Казахстане по итогам 2022 года объем рынка e-commerce приблизился к 2 трлн тенге (4,2 млрд долл. США), продемонстрировав четырехкратный рост по сравнению с 2021 годом.

Драйвером для дальнейшего развития может послужить малый и средний бизнес (МСБ). Так, например, Стратегия развития электронной коммерции Республики Узбекистан на 2023–2027 годы, разработанная Министерством инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан, предусматривает создание акселератора и инкубатора для МСБ, которые будут сфокусированы на развитии электронной коммерции.

Ключевую роль в развитии цифровых МСБ играют доступ к финансированию и наработка цифровых навыков. Программы Mastercard предлагают предприятиям готовые цифровые решения, не требующие больших вложений. Также наша компания готовится запустить в Узбекистане новый проект, который позволит открыть малому и среднему бизнесу доступ к глобальным технологиям и рынкам. Предприниматели смогут создать сайт для своей компании, подключить онлайн-кассу, настроить таргетированную рекламу. Таким образом, узбекистанские компании получат возможность реализовывать свою продукцию по всему миру и выходить к новым аудиториям.  

61% юрлиц и 75% физлиц готовы использовать исламские финансы

Большая часть населения Узбекистана исповедует ислам, поэтому в стране практика обычного кредитования ограничена. Так, 38% предпринимателей не берут традиционные банковские кредиты по религиозным убеждениям. Среди частных лиц этот показатель составил 56%. При этом готовность использовать исламские финансы выразили 61% представителей бизнеса и 75% частных лиц. Развитие исламского банкинга является одним из перспективных направлений в Узбекистане.

61% венчурных инвестиций приходится на финтех

Цифровые технологии, как и во всем мире, остаются самым популярным направлением среди местных стартапов. В Узбекистане уже есть успешные примеры стартапов со значительными доходами: Zood, ArzonApteka, Didox, Alif и другие. Государство поддерживает инновационное предпринимательство: это и IT-Парк, и нулевые налоги, и система госфинансирования успешных проектов, и многочисленные программы акселерации.

Молодой рынок привлекает капиталы. Самая серьезная конкуренция сейчас в e-commerce и финтехе (B2C). С 2022 по 2023 год в 25 стартапов из разных отраслей было инвестировано 7,1 млн долл. США, причем более 61% этих средств приходится на финтех.

Mastercard активно внедряет финтех-инновации совместно с локальными банками-партнерами (запуск криптокарты и первой кредитной карты, технология токенизации MDES, антифрод-модули Threat Scan и Safety Net), в том числе через обучающие программы Mastercard Academy, поддерживает молодые стартапы и зрелые финтех-компании в Узбекистане. Так, в 2023 году Mastercard выступил экспертным партнером по отбору финтех-стартапов в рамках конкурса President Tech Awards, организованного IT Park Uzbekistan.