600 млрд рублей составляет объем рынка нишевых маркетплейсов в России

Структура рынка маркетплейсов

Таковы результаты совместного исследования и анализа рынка нишевых маркетплейсов в России Tinkoff eCommerce и аналитического агентства Data Insight.

Исследование включает в себя данные за 2021-2023 годы, анализ структуры рынка и самих площадок, ключевые отличия нишевых маркетплейсов от других платформ и возможные сценарии появления новых нишевых маркетплейсов, преимущества для селлеров и покупателей, пути развития подобных платформ, а также прогноз развития сегмента на ближайшие годы.

Результаты прошлых распродаж

Основные выводы

  • Рынок нишевых маркетплейсов вырос на 27% и достиг 591 млрд рублей в 2023 году.
  • Больше половины рынка нишевых маркетплейсов пришлась на агрегаторы доставки продуктов (53%). Почти четверть оборота — на продажи Lamoda (22%). Маркетплейсы автозапчастей заняли 8% рынка, крупные категорийные маркетплейсы (Детский мир, М.Видео, Леруа Мерлен и пр.) — 8%, другие категории – 6%, фармацевтические — 3%.
  • При сохранении текущих трендов развития рынка объем продаж нишевых маркетплейсов превысит 1 триллион рублей в 2026 году.
  • Сейчас на рынке существует более 100 нишевых маркетплейсов.
  • Нишевые маркетплейсы являются качественным дополнительным каналом продаж для предпринимателей благодаря уникальной лояльной аудитории, высокой конверсии в продажу и прибыльности, а также невысоким комиссиям
  • Покупатели приходят на нишевый маркетплейс за широким выбором качественных товаров в определенной категории.
  • Более половины респондентов выбирают нишевый маркетплейс для поиска коллекционных вещей, товаров, требующих экспертизы или ориентированных на определенные потребности или физические особенности, а также товаров для профессиональных целей.

 

Определение нишевых маркетплейсов и их отличия от других площадок

Нишевый маркетплейс — это маркетплейс, ассортимент которого относится к одной или нескольким смежным категориям товаров или ориентирован на ограниченную аудиторию покупателей, имеющих схожий запрос.

От интернет-магазинов маркетплейсы отличает возможность подключать независимых сторонних продавцов с собственной логистикой, а от досок объявлений — то, что классифайды не участвуют в совершении сделки. Разница агрегаторов и нишевых площадок заключается лишь в том, что у вторых есть единая корзина для всех товаров, поэтому в исследовании агрегаторы приравниваются к нишевым маркетплейсам.

Классификация торговых онлайн-площадок
 

Отличия нишевых маркетплейсов от универсальных

  • Представленные товары относятся к одной категории или охватывают несколько смежных категорий.
  • Ассортимент не менее, а зачастую и более широк, чем в аналогичной категории на универсальном маркетплейсе, включает в себя специализированные нишевые или эксклюзивные товары.
  • Высокая экспертиза в товаре, полные и детализированные описания в карточках товаров.
  • Часто обеспечивают комплекс дополнительных услуг, развивают экосистему вокруг своей категории.
  • Интерфейс специально разработан под представленный сегмент товаров.
  • Удобная организация поиска и выбора товара на сайте/в приложении, наличие детализированных фильтров.
  • Опции платежа и логистики выбраны и настроены с учетом представленной категории товаров.

Динамика и структура рынка нишевых маркетплейсов

Рынок нишевых маркетплейсов относительно молодой, но активно развивающийся. В 2023 году обороты рынка нишевых маркетплейсов увеличились на 27% и составили 591 млрд рублей. При сохранении текущих темпов роста а объем продаж нишевых маркетплейсов превысит 1 трлн рублей в 2026 году.

struktura_rinka
 

Динамика роста рыка маркетплейсов

В 2023 году больше половины рынка таких площадок пришлась на агрегаторы доставки продуктов (53%). Пятую часть оборота составили продажи Lamoda (22%) — платформа в целом выделяется в отдельный сегмент, потому что при четкой нише единственная обладает расширенной инфраструктурой (например, имеет собственные ПВЗ). Маркетплейсы автозапчастей заняли 8% рынка, крупные категорийные маркетплейсы — Детский мир, М.Видео, Леруа Мерлен и пр. — 8%, другие нишевые маркетплейсы — 6%. Оставшиеся 3% пришлись на долю фармацевтических площадок.

Структура рынка 2023г.
 

Если говорить об отдельных сегментах рынка, самым быстрорастущим из них являются крупные категорийные маркетплейсы — их прирост в 2023 году составил +100%. Также активно развивались Lamoda (+38%), нишевые маркетплейсы в разнообразных категориях (+31%) и агрегаторы доставки (+26%).

Динамика роста рынка
 

Сценарии появления нишевых маркетплейсов и их дальнейшее развитие

Нишевые маркетплейсы можно классифицировать по сценариям их появления. Всего выделяется четыре самых распространенных способа запуска подобных площадок:

  • Трансформация крупного категорийного интернет-магазина в нишевый маркетплейс. Это происходит для расширения ассортиментного ряда без дополнительных затрат на закупку товара и является логичным шагом развития большого игрока, как, например, Спортмастер или Детский мир.
  • Переход из офлайна в онлайн. Частый сценарий для продавцов профессиональных товаров (например, emed.market).
  • Запуск нишевого маркетплейса с нуля. Такой сценарий характерен для продавцов в нише, которую сложно или невозможно развить внутри универсальных маркетплейсов (Flowwow, Ютека, пр.).
  • Замыкание экосистемы. Подобный вариант используют крупные игроки в определенном сегменте, чтобы расширить экосистему вокруг себя. Так, застройщик ПИК запустил маркетплейс мебели и ремонта, а Поле РФ таким образом создал экосистему крупнейших агрокомпаний в отрасли.
Маркетплейсы
 

Что касается дальнейшего развития нишевых маркетплейсов, они могут пойти двумя путями: первый — это преобразование в универсальный маркетплейс, второй — расширение географии и подключение смежных категорий. Первый вариант является менее привлекательным, поскольку скрывает под собой множество сложностей.

Основные барьеры для универсализации:

  • Высокая конкуренция
  • Трудности в освоении кардинально других категорий
  • Большой ресурс на технические доработки платформы
  • Закрепленный имидж нишевой площадки
  • Снижение конверсии в продажу

Наиболее логичным и эффективным вариантом является расширение сегмента с помощью категорий, вписывающихся в бизнес-модель площадки, а также выход не только в новые регионы, но и в новые страны.

Преимущества нишевых маркетплейсов для продавцов

Несмотря на популярность Wildberries, Ozon и других универсальных площадок, привлекательность их для селлеров в ближайшие годы будет снижаться на фоне высокой конкуренции. Нишевые площадки могут стать хорошим дополнительным каналом продаж для тех, кто торгует в определенной категории. Ключевыми преимуществами для продавцов на таких площадках являются:

  • Уникальная лояльная аудитория, которая приходит на нишевый маркетплейс с конкретным запросом.
  • Высокая конверсия в продажу, поскольку именно в рамках категории посетители гораздо более ориентированы совершить покупку.
  • Выше прибыльность. За счет более низкой комиссии для селлеров, продажи через нишевые площадки обходятся дешевле, что влияет на конечную прибыль.
  • Низкий барьер входа, который нишевые маркетплейсы специально создают для уже действующих продавцов на других площадках.
  • Легче стать лидером подкатегории, так как ниже общая конкуренция.
  • Инфраструктура нишевого маркетплейса разработана с учетом особенностей категории. Универсальные площадки настраивают процессы размещения контента, логистики, коммуникаций усредненным образом, нишевые площадки же имеют возможность точно адаптировать их под потребности сегмента.
  • Высокая экспертиза площадки в работе с выбранной нишей.

Преимущества нишевых маркетплейсов для покупателей

Покупатели приходят на нишевый маркетплейс с четким запросом на определенный товар. 38% потребителей отмечают, что заходят на подобные площадки ради широкого выбора внутри категории. Треть покупателей выбирают нишевые маркетплейсы из-за более выгодных цен (31%), высокого качества товаров (30%) и привычного процесса совершения заказа (30%).

Нишевые маркетплейсы
 

Половина покупателей скорее выберут совершить дорогостоящую или редкую покупку на нишевом маркетплейсе, а не на универсальном. Так, покупатели приходят на нишевые площадки за:

  • Коллекционными товарами (63%)
  • Товарами, требующими особой экспертизы (53%)
  • Товарами, ориентированными на определенные потребности или физические особенности (51%), а также товарами для профессиональных нужд (51%).
Выбор покупателя
 

Что касается самых популярных категорий, которые чаще покупают на нишевых площадках, в них вошли:

  • Бытовая техника и электроника (53%)
  • Электроинструменты (51%)
  • Ювелирные товары (51%)
  • Мебель (49%)
  • Специализированные товары для профессиональной деятельности (49%)
Какие товары выбирают
 

Илья Кретов, директор Tinkoff eCommerce:

«Последние несколько лет на рынке постоянно обсуждают нишевые маркетплейсы. Это активно растущий сегмент, который в ближайшие годы может достигнуть 1 трлн рублей, и очень важно не упустить этапы его развития. В 2023 году, когда большие интернет-магазины начали переходить на модель нишевых маркетплейсов, а в новостях каждую неделю появляются упоминания новых подобных площадок, не разбираться в них уже просто стыдно. Tinkoff eCommerce и Data Insight решили проанализировать эту молодую прогрессивную нишу и наконец отметить на карте рынка этих игроков.

Нишевые площадки не конкуренты универсальным маркетплейсам, но их совершенно точно нужно использовать для увеличения продаж и поиска новых покупателей. Они могут предложить то, чего нет у больших игроков: глубокую экспертизу в категории, высокую прибыльность, аудиторию, мотивированную на покупку, а не просто блуждающую по просторам интернета. В эпоху запредельной конкуренции нишевые маркетплейсы могут стать тем самым глотком свежего воздуха для селлеров».

Федор Вирин, партнер Data Insight:

«Инвестировать в нишевые маркетплейсы не поздно. Наоборот, инвестировать в них сейчас самое время. Потому что покупатели привыкли покупать в интернете, привыкли покупать на маркетплейсе. Но им недостаточно сервиса и экспертизы, которые предлагают универсальные площадки и они хотят сервиса и экспертизы нишевых площадок.
Безусловно, это не история про то, что все 70 млн покупателей будут делать все свои покупки на нишевых маркетплейсах, но это история про то, что все 70 млн покупателей какую-то часть своих покупок перенесут на нишевые маркетплейсы, где они готовы платить немного больше за сервис, ассортимент и экспертизу нишевого маркетплейса. В этом смысле сейчас идеальное время для инвестирования в нишевый маркетплейс».

Новости Финтеха, ритейла и e-commerce в Центральной Азии


Криптоплатежи для бизнеса: CityPay.io внедряет новые технологии

Криптоплатежи для бизнеса: CityPay.io внедряет новые технологии

На форуме выступил Арно Гзиров, менеджер по развитию бизнеса компании CityPay.io, рассказав о том, как их решения меняют подход к использованию криптовалют в повседневной жизни. Компания предлагает инновационные инструменты для бизнеса, которые упрощают прием криптоактивов, одновременно конвертируя их в местную валюту.

Как работают решения CityPay.io

CityPay.io предоставляет бизнесу возможность принимать криптовалюту с минимальными изменениями в существующей системе. Среди ключевых продуктов компании:

ПО для банков: позволяет интегрировать опцию криптовалютных платежей в уже существующие посттерминалы.

API для онлайн-магазинов: открывает новые возможности для интернет-коммерции, добавляя поддержку криптовалют.

Кошелек для физических лиц: включает в себя функции хранения, обмена криптовалют и возможность выпускать криптокарты.

Банкоматы для криптоактивов: позволяют обменивать криптовалюту на наличные.

Практическое применение

Гзиров отметил успешный пример из Грузии, где университет решил проблему задержек банковских переводов для иностранных студентов. Благодаря интеграции решения CityPay.io родители студентов оплачивают обучение через криптоактивы, а университет получает деньги в национальной валюте всего за 10 секунд. Это решение уже доказало свою эффективность, особенно для бизнеса, связанного с импортом, где важна оперативность расчетов.

Запуск в Узбекистане

Компания готовится начать работу в Узбекистане в декабре 2024 года. Партнером по запуску станет Octobank, чьи клиенты получат доступ к новым способам оплаты. Следующим этапом станет сотрудничество с Paynet, предоставляющим услуги пополнения фиатных кошельков и покупки криптоактивов через терминалы.

За три года работы в Грузии CityPay.io охватила практически все сегменты бизнеса, предоставив возможность оплатить криптовалютой товары, услуги, недвижимость и даже автомобили. Компания уже активно работает в Турции и Азербайджане, а в ближайшее время планирует расширение на рынки Казахстана и других стран региона.

Новости Финтеха, ритейла и e-commerce в Центральной Азии


Гостиницы Lotte и International проданы

Гостиницы Lotte и International проданы

Агентство по управлению государственными активами объявило итоги открытых торгов по продаже двух гостиниц в Ташкенте – Lotte City Hotel Tashkent Palace и International. В рамках программы приватизации обе сделки завершились с участием международных консалтинговых компаний и привлекли значительное внимание инвесторов.

Гостиница Lotte City Hotel Tashkent Palace, управляемая южнокорейской компанией Hotel Lotte CO., Ltd с 2013 года, была выставлена на продажу с участием консалтинговых компаний KPMG (консультант) и Deloitte (оценка). На начальном этапе было получено 15 заявок от местных и международных инвесторов из СНГ, Южной Азии и Европы.

После нескольких этапов отбора и анализа (включая due diligence) победителем торгов было признано АО “ALFA INVEST Страховая Компания”, предложившее наивысшую цену — 20 млн долларов США. Эта сумма превысила верхний предел оценочного диапазона, определенного Deloitte и KPMG.

Инвестор также обязался сохранять архитектурный облик здания и согласовывать все ремонтные и реконструкционные работы с Министерством строительства и Агентством культурного наследия.

Приватизация гостиницы International проводилась с участием консалтинговых компаний Deloitte (консультант) и Ernst & Young (оценка). Торги вызвали интерес у шести инвесторов из арабских стран, Восточной Азии и Европы. По итогам процесса победителем стало ООО Smart Fast Stroy, предложившее 26 млн долларов США за 100% государственной доли.

Дополнительно, инвестор принял на себя обязательство по погашению задолженности в размере 14,7 млн евро. В результате общий объем финансовых обязательств, связанных с этой сделкой, превысил 41 млн долларов США.

Сумма, предложенная победителем, также превысила верхний предел оценочного диапазона, рассчитанного Deloitte.

Результаты обеих сделок были одобрены Государственной комиссией по приватизации.

Новости Финтеха, ритейла и e-commerce в Центральной Азии


Ритейл будущего: как поколения Z и Alpha меняют правила игры

Ритейл будущего: как поколения Z и Alpha меняют правила игры

О ключевых трендах, которые формируют будущее оффлайн-ритейла, на ПЛАС-Форуме Retail Central Asia рассказал Бахтияр Султан, руководитель практики Retail and Consumer Strategy& Eurasia в PwC.

Глобальные тенденции

Бахтияр Султан отметил, что урбанизация остается одним из главных факторов, влияющих на рынок ритейла. Рост городов и ускорение ритма жизни заставляют потребителей искать максимально удобные решения для покупок. Этот тренд усиливает развитие так называемой Convenience 2.0 – концепции, где ключевую роль играют доступность, удобство и свежесть товаров.

Другой важный тренд – омниканальность, которая меняет представления о классическом ритейле. Покупатели ожидают seamless-опыт, когда оффлайн и онлайн интегрируются в единое пространство. Эта тенденция, подчеркнул Султан, будет только набирать обороты в ближайшие 5-10 лет.

Переход к “магазинам у дома”

После пандемии COVID-19 спрос на гипермаркеты и крупные торговые центры заметно снизился. Потребители всё чаще выбирают магазины шаговой доступности, где они могут приобрести товары повседневного спроса без лишних затрат времени и денег. “Доступность и свежесть продуктов становятся решающими факторами,” – отметил Султан.

Будущее за поколениями Z и Alpha

Наибольшее влияние на ритейл, по мнению эксперта, окажут поколения Z (12-27 лет) и Alpha (до 12 лет), которые через 10 лет составят около 50% экономически активного населения в таких странах, как Узбекистан и Казахстан.

Эти поколения выросли в цифровом мире и имеют совершенно иные потребности и ожидания от ритейла:

  • минимальное время на покупки;
  • омниканальный опыт;
  • высокая свежесть и качество товаров;
  • готовность платить за баланс между ценой и ценностью.

Особенно заметно это влияние в странах Центральной Азии. “Мы подсчитали, что через десятилетие поколения Z и Alpha станут основными драйверами потребления в Казахстане и Узбекистане,” – подчеркнул Султан.

Задачи для бизнеса

“Будущее ритейла заключается в способности адаптироваться к этим изменениям,” – отметил Султан. Компании должны предлагать современные решения, соответствующие ожиданиям новых поколений, включая цифровизацию процессов, доступные магазины и качественный сервис.

Ритейл-игрокам предстоит найти баланс между ценой и качеством, чтобы соответствовать запросам быстро меняющегося рынка.

Новости Финтеха, ритейла и e-commerce в Центральной Азии


Wildberries отмечает рост спроса на узбекские товары в СНГ

Wildberries отмечает рост спроса на узбекские товары в СНГ

Wildberries, крупнейшая платформа электронной коммерции в СНГ, демонстрирует стабильный рост продаж узбекских товаров. Глава представительства компании в Узбекистане Акмаль Примкулов на ПЛАС-Форуме Retail Central Asia поделился ключевыми показателями и планами по развитию бизнеса в регионе.

Узбекская продукция покоряет рынок СНГ

По словам Примкулова, объем продаж узбекских товаров через Wildberries в 2023 году составил 418 миллионов долларов. Среди наиболее востребованных категорий: текстиль, посуда, бытовая техника, спортивная одежда и детские товары. Этот результат подтверждает растущий интерес к продукции из Узбекистана не только на местном, но и на международном рынке.

«Наши данные показывают, что спрос на товары из Узбекистана в странах СНГ продолжает увеличиваться. Мы видим огромный потенциал для дальнейшего роста», — отметил он.

Инфраструктура для ускорения роста

Компания активно развивает логистическую инфраструктуру в Узбекистане, открывая сортировочные центры и пункты выдачи заказов. Эти инициативы направлены на обеспечение быстрой и качественной доставки, что становится ключевым драйвером роста электронной коммерции в стране.

Примкулов подчеркнул, что создание эффективной логистики не только поддерживает экспортеров, но и стимулирует развитие локального рынка e-commerce, облегчая доступ потребителей к необходимым товарам.

Технологии и масштабирование бизнеса

Wildberries продолжает внедрять высокотехнологичные решения для поддержки предпринимателей и покупателей. Компания предоставляет платформу для масштабирования бизнеса и запуска собственных брендов, создавая устойчивую экосистему электронной коммерции.

Сейчас Wildberries объединяет 50 тысяч пунктов выдачи заказов и 2,5 миллиона квадратных метров складских площадей, выполняя около 20 миллионов заказов ежедневно в восьми странах.

Перспективы развития

В ближайшие годы Wildberries планирует усилить свои позиции на рынке Узбекистана за счет расширения ассортимента товаров, улучшения логистики и увеличения числа партнеров. Компания также продолжит стимулировать экспорт узбекской продукции, способствуя укреплению экономики страны.

Эксперты отмечают, что стратегия Wildberries в Узбекистане задает ориентиры для развития всей индустрии электронной коммерции в Центральной Азии.

Новости Финтеха, ритейла и e-commerce в Центральной Азии


Электронная коммерция в Узбекистане превысила $1 млрд

Электронная коммерция в Узбекистане превысила $1 млрд

На ПЛАС-Форуме Retail Central Asia Камронбек Мухаммадиев, начальник управления по регулированию и развитию электронной коммерции Национального агентства перспективных проектов, поделился ключевыми результатами и вызовами в сфере e-commerce.

Объем рынка: прорыв и перспективы

По данным агентства, объем рынка электронной коммерции в Узбекистане в 2023 году превысил $1 млрд, что составляет около 4% от общего объема розничной торговли. Камронбек Мухаммадиев подчеркнул, что это значительный рост по сравнению с предыдущими оценками, такими как $350 млн, заявленными ранее. Он отметил, что появление местных и зарубежных игроков, включая российских маркетплейсов, стало ключевым драйвером роста.

“Электронная коммерция активно развивается, особенно после 2020 года, когда наблюдался резкий рост интереса к онлайн-торговле по всему миру. В Узбекистане этот сегмент демонстрирует отличные темпы, и мы ожидаем дальнейший рост по итогам 2024 года,” — отметил он.

Законодательные вызовы и инициативы

Мухаммадиев также рассказал о работе агентства над устранением законодательных барьеров в сфере электронной коммерции. Несмотря на то, что закон об электронной коммерции существует с 2004 года, и последняя версия была обновлена в 2022 году, остаются значительные пробелы, затрудняющие развитие отрасли.

“Мы выявили множество нормативных преград, несмотря на существующее законодательство. Вместе с финтех-ассоциацией, ассоциацией электронной коммерции и участниками рынка мы подготовили проект решения президента. Его цель — устранение базовых проблем и создание благоприятной среды для бизнеса,” — пояснил Мухаммадиев.

Взаимодействие с бизнесом

Спикер подчеркнул, что взаимодействие с игроками рынка является важной частью работы агентства. Благодаря диалогу с бизнесом были определены основные препятствия и пути их решения.

“Сфера электронной коммерции становится одним из ключевых факторов экономического развития. Мы должны создать прозрачные и эффективные условия, чтобы поддерживать высокие темпы роста и привлекать новые инвестиции,” — отметил он.

Итоги выступления показали, что Узбекистан стремительно становится важным игроком в сфере e-commerce, и развитие этого сектора требует комплексного подхода, включающего как законодательные, так и технологические реформы.

Новости Финтеха, ритейла и e-commerce в Центральной Азии

Еще новости