Стратегический разворот банков

Модернизация платежной инфраструктуры постепенно перестает быть техническим апгрейдом и превращается в стратегический приоритет банков. Если на ранних этапах основными драйверами были снижение издержек и соответствие регуляторным требованиям, то сегодня фокус смещается на рост доходов, работу с данными и улучшение клиентского опыта. Такие выводы следуют из исследования KPMG Payment Modernization Report 2026.

По мере продвижения по пути трансформации банки начинают рассматривать платежи как источник конкурентного преимущества. Это отражается и в структуре инвестиций: в среднем финансовые организации потратили около $96,9 млн на модернизацию платежей за последний финансовый год.

Такой масштаб вложений подтверждает: индустрия вступила в фазу системной перестройки.

Деньги идут в технологии

Исследование показывает, что бюджеты на модернизацию продолжат расти. Около 60% банков планируют увеличить расходы в ближайший год, а 21% ожидают рост бюджетов на 5–9%.

Однако рынок остается неоднородным. Почти 40% банков тратят на модернизацию менее $10 млн, тогда как 18% инвестируют $100 млн и более.

Этот разрыв формирует новую конкурентную реальность: крупные игроки и нео-банки ускоряются, тогда как региональные и традиционные банки рискуют отстать.

Облачная архитектура и цифровые рельсы

Ключевым технологическим трендом становится переход на cloud-native инфраструктуру. Практически все банки-лидеры уже движутся в этом направлении, внедряя real-time платежные платформы и оркестрационные слои.

Особенно заметен разрыв в области цифровых активов. Более половины лидеров создают собственные цифровые платежные рельсы, тогда как среди отстающих таких всего около 6%.

Фактически формируется новая инфраструктурная гонка, где скорость внедрения напрямую влияет на будущую долю рынка.

Токенизация выходит из пилотов

Хотя токенизация пока занимает небольшую долю платежного рынка, передовые банки уже рассматривают ее как инструмент повышения эффективности.

Среди лидеров:

• Развиваются программируемые деньги,

• Тестируется токенизированная ликвидность,

• Интегрируются стейблкоины в платежные процессы.

При этом 64% банков-лидеров считают, что цифровые активы способны существенно снизить издержки и время обработки платежей.

Отстающие банки пока ограничиваются пилотами и регуляторной оценкой, что может привести к потере first-mover преимуществ.

AI становится ядром платежных систем

Искусственный интеллект быстро превращается в базовый слой платежной инфраструктуры. Уже сегодня большинство банков используют AI-чатботы и автоматизацию документов.

В ближайшие три года ожидается резкий рост более продвинутых сценариев:

• Персонализация на основе поведенческих данных — 78%,

• Извлечение инсайтов из платежных данных — 71%,

• Оптимизация корреспондентских сетей — 65%.

Особое внимание уделяется антифроду: около 85% банков планируют использовать AI для мгновенного выявления рисков.

ISO 20022: от комплаенса к монетизации данных

Переход на стандарт ISO 20022 стал еще одним драйвером трансформации. Банки уже модернизируют ядро платежных систем, процессы онбординга и API-архитектуру.

Но главный эффект ожидается впереди — в монетизации расширенных платежных данных. Среди ключевых выгод банки называют:

• Улучшенную сверку платежей — 66%,

• Усиление комплаенса — 60%,

• Рост прозрачности транзакций — 54%.

Фактически ISO 20022 превращается из технического стандарта в источник новых бизнес-моделей.

Барьеры никуда не исчезли

Несмотря на ускорение модернизации, банки сталкиваются с серьезными ограничениями. На ранних стадиях главные проблемы — высокая стоимость внедрения и устаревшая инфраструктура.

По мере зрелости вызовы меняются: усиливается давление регуляторов и растут ожидания клиентов.

Это подтверждает: платежная трансформация — не разовый проект, а долгосрочный цикл перестройки.

Что это значит для рынка Центральной Азии

Для банков Центральной Азии выводы отчета особенно актуальны. Глобальный рынок быстро движется к:

• Real-time платежам,

• Токенизации,

• AI-орchestrated платежам,

• Экосистемным моделям.

Игроки региона, которые ограничатся точечными апгрейдами, рискуют оказаться в роли догоняющих. В то же время банки, готовые инвестировать в облако, данные и партнерства, получают шанс перепрыгнуть через этапы технологической эволюции.