Казахстан — один из лидеров в СНГ по уровню цифровизации финансовых услуг. Он занимает первое место по развитию системы электронного правительства в своем регионе, доля безналичных платежей в стране достигла 86%, а доля пользователей мобильного банкинга превысила 81%, что на 11 процентных пункта больше, чем в России. Стремительное развитие финтеха в стране привело к тому, что за последние 5 лет количество стартапов в этой сфере выросло в 4 раза. Обзор финтех-рынка Казахстана в новом выпуске проекта АФТ «ФинТех ФинЭтих».
«В стране активно внедряются передовые технологии: искусственный интеллект, блокчейн, биометрия, мобильные платежи, QR-коды. Традиционные банки страны активно сотрудничают с финтех-стартапами, создавая экосистемы, которые объединяют финансовые и нефинансовые услуги. В результате Казахстан по ряду параметров цифровизации сопоставим с российскими показателями, а по некоторым обгоняет РФ. Так доля безналичных платежей в 2024 году в стране достигла 86% (в России этот показатель составляет 87%), в среднем на одного человека приходится 4 банковских карты (в России — 3), а доля пользователей мобильного банкинга достигла 82%, тогда как в РФ этот показатель существенно ниже — 70%. А вот по количеству пользователей QR-кодов лидирует Россия, где технологию используют 33% населения, тогда как в Казахстане — 24%», — отмечает руководитель управления стратегии, исследований и аналитики Ассоциации ФинТех, автор проекта «ФинТех ФинЭтих» Марианна Данилина.
В Казахстане стремительно развиваются цифровые платежи и электронная коммерция. Этому способствуют качественные государственные инициативы, высокий спрос на финтех-сервисы и благоприятное правовое поле. В стране создана гибкая двухуровневая модель регулирования финтех-рынка, где Национальный банк Республики Казахстан занимается денежно-кредитной политикой и ключевыми платежными системами, а Агентство по регулированию финансового рынка (АФН) отвечает за развитие конкуренции и защиту прав потребителей. Также с июля 2018 года в Казахстане работает регуляторная «песочница», позволяющая тестировать новые финансовые продукты без нарушения законодательства, а также принята «Концепция по развитию финансовых технологий и инноваций», цель которой — создание благоприятной среды для развития инноваций в финтехе, стимулирование коллаборации на рынке и построение поддерживающей среды.
«Казахстан сегодня входит в число самых динамично развивающихся стран в сфере цифровых финансовых услуг. Благодаря активной поддержке государства, развитой банковской инфраструктуре и внедрению инновационных решений, платёжная экосистема страны объединяет традиционные финансовые институты и передовые финтех-стартапы. Результаты впечатляют: сейчас открытие банковского счета онлайн занимает менее трех минут, одобрение кредита — менее двух минут, а время расчета международного перевода не превышает 60 минут. При этом, примерно 78% всех платежей и переводов в стране приходятся на два ведущих коммерческих банка: Kaspi.kz и Народный банк (Halyk Bank)», — рассказывает Марианна Данилина.
В 2023 году в стране запущены проекты по внедрению Открытых API — «Open API» и «Open Banking», которые уже демонстрируют неплохие результаты: более 320 тысяч обработанных запросов и 1920 автоматизированных тестов в день. В 2025 году планируется масштабирование через разработку сценариев перевода средств и интеграции юридических лиц, а к 2026 году — полноценное внедрение продуктовых API.
В Казахстане запущен пилотный проект Цифрового тенге, реализуются проекты по токенизации активов и развитию индустрии блокчейн-технологий. Как и во многих передовых странах, активно внедряется искусственный интеллект, принята «Концепция развития искусственного интеллекта на 2024–2029 годы», создана первая национальная языковая модель с открытым исходным кодом IrbisGPT, ведется работа по развитию большой языковой модели KazLLM. Более 30% участников финансового рынка в Казахстане внедряют ИИ в различных сферах, и наиболее активными среди них являются банки. В стране активно развивается биометрия, в основном — для оказания цифровых государственных услуг. В результате Казахстан занимает первое место по развитию системы электронного правительства в странах СНГ.
«Высокие темпы цифровизации и активная поддержка государства делают финтех-рынок Казахстана крайне привлекательным для инвестиций. За последние пять лет количество финтех-стартапов в Казахстане увеличилось в четыре раза. Основные направления включают криптоактивы, eKYC, AML, цифровое кредитование и антифрод-решения. На долю финтеха приходится 40% всех венчурных инвестиций в стране, что также подчеркивает привлекательность отрасли для инвесторов», — подчеркивает Марианна Данилина.