2025 год должен стать решающим в части перераспределения потоков безналичных платежей и переводов между разными банками, а не только в сторону одной или двух кредитных организаций. Такой прогноз на наступающий год дает порталу FinTech & Retail CA (Central Asia) Сауле Жуманова, эксперт по платежам и переводам, главный менеджер проекта СМП Казахстан.
В данный период в Казахстане наблюдается рост по количеству и объему операций, совершенных безналичным способом, на 13,6% и 16,0% (общий объем 72,8 трлн тенге), соответственно. По количеству и объему операций по выдаче наличности по платежным картам зафиксирован рост на 3,6% и 12,8% (общий объем 12,0 трлн тенге), соответственно.При этом доля безналичных операций в общем количестве составила 98,0%, в общем объеме – 85,8%.
Единый QR
В конце 2023 года я озвучила прогноз на 2024, где основным ожиданием был запуск единого QR. В начале 2024 об этом говорили и представители Национального Банка РК, подразумевался запуск на базе Системы мгновенных платежей (СМП), к которому уже тогда было подключено 11 банков, но позже планы изменились и ни один из вариантов не случился.
Пилот был перенесен на конец 2024 года, на Конгрессе финансистов в ноябре презентовали оплату с использованием единого QR между клиентами RBK и Freedom банков, которые, кстати, являются участниками СМП.
Презентованное решение было разработано в АО «Национальная Платежная Корпорация», подробностей о софте и т. п., к сожалению, пока нет, зато теперь уже понятно, что это не решение от ранее запущенного тем же НПК (ранее КЦМР) – СМП, которую, в том числе, в июне 2022 года анонсировал и Национальный Банк РК. Думается, логичным было бы продолжить развивать СМП и новые сервисы.
Клиенту, конечно, не важно на каком решении будет запущена столь ожидаемая услуга: на базе СМП или каком-то другом. Например, недавний запуск оплаты с применением QR от Kaspi Bank для клиентов Homecredit bank, был принят рынком очень оптимистично.
Есть ожидания, что и другие некрупные банки, могут последовать за Homecredit bank. Однако, думающий, финансово грамотный клиент, понимает риски – если QR от Kaspi Bank, станет постепенно главенствующим или даже единым в стране. Более правильный путь, когда единое решение – не банковское и подконтрольно регулятору. Так зачастую работают в тех странах, где подобные системы уже успешно запущены.
Прогноз на 2025 год
И все же, чего ожидать в 2025 году? Да, клиенту не важно чье решение будет использовано «под капотом», важнее, чтобы решение наконец-то появилось и платеж с использованием считывания единого QR мог легко уйти, например, со счета в Евразийском банке на счет торговца в Jusan bank. Что это даст рынку? Во-первых, и однозначно, с развитием и увеличением платежей с использованием единого QR произойдет перераспределение потоков, который сейчас в основном проходит через инфраструктуру Kaspi Bank и меньше через Халык Банк. Во-вторых, если регулятор будет придерживаться той позиции, что подконтрольное ему решение должно предоставить более выгодные комиссии нежели сейчас предлагают МПС и сотрудничающие с ними банки, то интерес использовать безналичные платежи у торговцев будет еще более высок.
В Казахстане доля безналичных операций итак не маленькая – по данным Национального Банка РК в первые 11 месяцев этого года доля операций, совершенных населением Казахстана посредством интернета и мобильного банкинга, в общем объеме безналичных операций достигла 90,6%.
Казахстан безусловно является лидером. И не только в Центральной Азии. Но, по моему мнению, 2025 год должен стать решающим в части перераспределения потоков безналичных платежей и переводов между разными банками, а не только в сторону одной или двух кредитных организаций. Учитывая тот факт, что крупные банки отлично умеют работать с клиентами как частными, так и из бизнес-сектора, большого оттока не будет. Зато у других банков появится некий challenge, который будет направлен на улучшение своих сервисов и качества предоставляемых услуг своим клиентам.
Полноценный запуск единого QR позволит устранить сложившийся перекос, а банкам позволит стать равнозначными для клиентов. Такая тенденция прослеживается уже несколько лет, а вот воспользуются ли они этой возможностью, увидим, подводя итоги уже 2025 года.
Возвращаясь к результатам 2024 года хотелось бы отметить тот факт, что «более востребованным также становится осуществление платежей посредством QR кода. В первом полугодии 2024 года проведено 1,5 млрд операций на сумму 7,3 трлн тенге, что превышает аналогичные показатели 2023 года в 3,2 раза».
В 2025 году, даже без запуска единого QR, перспективы дальнейшего роста очевидны, но хотелось бы, чтобы этот рост обеспечивался относительно равнозначно, а не за счет одного-двух банков. И способствовать этому может опять же – запуск единого QR.
Безусловно, кроме QR-платежей есть и другие технологии и сервисы, которые позволят еще более увеличить популярность безналичных операций. Не так много пишут и говорят, но одним из наиболее востребованных сервисов после переводов и платежей является B2C, который применим не только к выплате, например, заработной платы, но и выплаты водителям, курьерам, выдачи микрозаймов. Если СМП или любая другая система в составе Национальной платежной системы в ближайшее время предложит этот сервис рынку, то объем безналичных денег увеличит их обращение, что повлияет, соответственно, на рынок платежей и переводов.
Кроме этого, сложившаяся ситуация, когда платежные организации, действующие на рынке по лицензии регулятора и соблюдающие все его требования, не допускаются к участию в той же Системе мгновенных платежей, негативно влияет на их развитие. Столько лет уже говорится, что небанковские организации должны быть полноценными участниками рынка, но все пока остается только на словах. Высокие комиссии для платежных организаций (точнее – их клиентов) могут позволить себе такие игроки, как букмекеры, в свою очередь, именно доступные комиссии и новые сервисы смогут способствовать развитию бизнеса как самих платежных организаций, так и их клиентов.