Тренды развития розничного бизнеса в Казахстане обсуждают аналитики INFOLine, представляя результаты недавнего исследования «Потребительские рынки стран: России, Казахстана, Беларуси, Армении, Кыргызстана и Узбекистана», озвученные в ходе Международного ПЛАС-Форума Digital Kazakhstan в Алматы.
На основе полученных данных и текущих рыночных условий эксперты агентства INFOLine выделяют следующие ключевые особенности рынка.
1. Ограничение наценки и регулирование цен со стороны государства ведет к снижению маржинальности для ритейлеров. В Казахстане действуют ограничения для социально значимых товаров: маржа продавца не должна превышать 15% от отпускной цены производителя или закупочной цены оптового поставщика. Если изначально список товаров ограничивался самым доступными для потребителей позициями, то теперь власти зачастую трактуют эти условия на категорию товаров в целом (например, рис, макароны, сахар и т. д. вне зависимости от торговой марки и типа упаковки). Это снижает рентабельность бизнеса и требует от FMCG-сетей и поставщиков пересмотра своих бизнес-стратегий.
2. LFL-продажи достигают уровня выше инфляции. Потребительская активность в 2024 году умеренно возрастает, и показатели сопоставимых продаж (LFL) у розничных компаний незначительно опережают инфляцию, что говорит о постепенном улучшении экономической ситуации и оживлении розничной торговли.
3. Дефицит квалифицированного персонала и аутсорсинг. В 2024 году на рынке труда Республики Казахстан фиксируется дефицит квалифицированных кадров, особенно заметен этот тренд в линейном персонале магазинов и логистике. Увеличение заработной платы сотрудников компаний не всегда приводит к росту их производительности, но влечет за собой увеличение расходов со стороны работодателей. Аутсорсинг и автоматизация становятся важными инструментами для сокращения затрат на персонал.
4. Цифровизация и автоматизация. После пандемии 2019–2021 гг. цифровизация стала ключевым драйвером развития потребительского рынка. В реестре INFOLine зарегистрировано больше 100 средних и крупных IT компаний Казахстана, которые активно занимаются внедрением современных решений для управления цепочками поставок, автоматизации складов. Увеличение инвестиций в электронную коммерцию помогает улучшить эффективность операций.
5. Эволюция онлайн-торговли и маркетплейсов. Продолжение роста e-commerce и развитие маркетплейсов (включая Ozon и Wildberries) изменяют паттерны поведения казахстанцев и улучшают доступность товаров в стране. За 2024 год количество заказов на площадке Wildberries со стороны жителей Республики выросло вдвое. Стоимостный объем продаж увеличился еще заметнее — в 2,1 раза. Маркетплейс Ozon, в свою очередь, нарастил физические объемы продаж за первое полугодие 2024-го в 12 раз, за прошлый год — в 16 раз.
6. Развитие собственных торговых марок. СТМ розничных компаний не только замещают дорогие бренды, но и становятся инструментом для увеличения продаж. Более 90% покупателей из крупных городов Казахстана утверждают, что знакомы с СТМ ритейлеров. При этом в Алматы более 65% опрошенных покупали товары под СТМ за последний месяц, в Астане – более 60%, в Шымкенте – каждый второй.
7. Снижение эффективности старых форматов магазинов. В Казахстане наблюдается переход от традиционных розничных форматов торговли к современным и более гибким, что продиктовано изменением потребительского поведения и покупательских предпочтений. По оценке INFOLine, к началу 2025 года впервые в истории Республики две трети рынка будет приходиться на современные сетевые форматы магазинов и интернет-торговлю.
8. Фокус на лояльности и рост промо-предложений. Представители розничного бизнеса уделяют все больше внимания программам лояльности и персонифицированному подходу к промо. Такая стратегия помогает привлекать новых и удерживать уже имеющихся клиентов, повышает конверсию, средний чек, а, следовательно, и общий уровень продаж. Кроме того, подобные инструменты позволяют повысить узнаваемость и имидж торговой сети, а также более эффективно отстраиваться от конкурентов.
9. Рост складской и логистической инфраструктуры. С увеличением объема онлайн-заказов растет потребность в новых складах и улучшении логистической инфраструктуры. В 2024 году в Казахстане наблюдается минимальная (близкая к 0%) вакантность складов и бум строительства логистических центров класса А.
10. Финтех и цифровые платежи. Сегодня Казахстан находится в авангарде развития цифровых финансов среди стран СНГ. Доля безналичных платежей в 2024 году в Республике достигла рекордных 89%. Кроме того, число активных пользователей онлайн-банкинга увеличилось в 4,6 раза (с 5 млн до 23,1 млн) с 2019 по 2023 годы. Увеличение проникновения цифровых платежных систем и финансовых технологий, в частности, мобильных платежей и BNPL (Buy Now Pay Later), упрощает потребительские задачи, ускоряет транзакции и повышает конверсию в интернет-магазинах.
Как подчеркнул, выступая на Международном ПЛАС-Форуме Digital Kazakhstan в Алматы, основатель и глава группы компаний INFOLine Иван Федяков: «В условиях сложившихся изменений и проявившихся трендов ритейлерам в Казахстане необходимо сосредоточиться на ключевых для бизнеса направлениях: цифровизации процессов, развитии собственного брендинга и продуктов, а также на удержании клиентов за счет программ лояльности и улучшения клиентского опыта».
