Такие данные приводятся в исследовании компании RISE Research, проведенное совместно с Национальной платежной корпорацией Казахстана, Mastercard и Tarlan Payments.
Также отмечено, что финтех рынок Казахстана продолжает демонстрировать впечатляющий рост, становясь важной частью национальной экономики. В последние годы страна заняла лидирующие позиции по внедрению финансовых технологий в Центральной Азии и на Кавказе. Этот успех обусловлен рядом факторов, включая проактивную государственную политику, высокую цифровую зрелость населения и активное участие частного сектора.
Динамика роста и цифровая инфраструктура
С 2019 по 2023 год количество активных пользователей онлайн-банкинга в Казахстане увеличилось в 4,6 раза, достигнув 23,1 миллиона человек. Это стало возможным благодаря технологическим улучшениям, поддержке регуляторов, высокому спросу на цифровые финансовые услуги и увеличению распространения интернета и безналичных платежей. Сегодня 89% всех транзакций в стране осуществляется в безналичной форме, что свидетельствует о высоком уровне проникновения цифровых технологий.
Развитие финтеха значительно усилило конкуренцию, ускоряя цифровизацию страны. Национальная платежная корпорация Казахстана (НПК) играет ключевую роль в поддержании национальной платежной системы, развитии исследовательского опыта и реализации финтех-проектов для Национального банка и его дочерних компаний.
Инвестиции и стартапы
Основные направления инвестиций включают Искусственный интеллект, цифровые продукты для МСБ, синергию GovTech и финансовых технологий, сервисы рассрочки (BNPL), финансовые API, цифровые активы.
Ключевые тренды финтех-рынка:
Искусственный интеллект (ИИ):
Искусственный интеллект активно внедряется в финансовый сектор Казахстана, повышая эффективность операций и улучшая клиентский опыт. ИИ используется для управления рисками, кибербезопасности, обнаружения мошенничества и улучшения клиентской поддержки. Казахстанские финансовые учреждения активно инвестируют в ИИ, чтобы улучшить качество услуг и повысить конкурентоспособность.
Цифровые продукты для МСБ:
Малый и средний бизнес (МСБ) составляет значительную часть казахстанской экономики. Финансовые учреждения предлагают цифровые продукты для МСБ, включая онлайн-регистрацию, открытие счета, кредитование и мобильные приложения. Эти сервисы упрощают финансовые операции и способствуют цифровизации бизнеса. Более 90% МСБ считают цифровизацию основным фактором роста.
Поддержка МСБ со стороны банков включает в себя маркетинговые и продажные инструменты, такие как маркетплейсы, которые связывают продавцов и потребителей, способствуя росту безналичных платежей. Полностью цифровой сервис для МСБ, включающий в себя онлайн-бухгалтерию, налоговую отчетность и контроль запасов, становится нормой.
Синергия GovTech и финансовых технологий:
Казахстан достиг значительных успехов в области GovTech, интегрируя государственные цифровые услуги в банковские приложения. Сегодня через банковские приложения можно получить более 30 цифровых государственных услуг, что значительно повышает эффективность и качество обслуживания граждан. Платформа Smart Bridge упрощает интеграцию между государственными органами и банками/финтехами, способствуя цифровизации и улучшению доступа к государственным услугам.
Сервисы рассрочки (BNPL):
Рост популярности сервисов Buy Now Pay Later (BNPL) становится одним из главных трендов. BNPL-сервисы активно развиваются благодаря низкой доле потребительских кредитов в ВВП страны. В 2023 году восемь банков предложили карты рассрочки, что способствует увеличению продаж в офлайн и онлайн магазинах. Сервисы рассрочки предоставляют значительные возможности для роста продаж и привлечения новых клиентов.
Финансовые API:
Открытые API способствуют интеграции банковских услуг, кредитования и других сервисов в предложения МСБ. Это ускоряет цифровизацию и улучшает взаимодействие с клиентами. Банки и финтех-компании предлагают широкий спектр платежных технологий, включая POS-терминалы, QR-платежи и электронные деньги. Финансовые API позволяют МСБ интегрировать банковские услуги в свои предложения для клиентов, улучшая удобство и доступность финансовых сервисов.
Цифровые активы:
Пилотный проект по взаимодействию криптобирж Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) с казахстанскими банками второго уровня стал важным шагом в развитии нормативно-правовой базы для операций с цифровыми активами. Лицензированные криптобиржи могут тестировать различные продукты и услуги в сфере цифровых активов, такие как маржинальная торговля, P2P торговля, стейкинг и NFT торговля. Казахстан продолжает развивать инфраструктуру для цифровых активов, что создает новые возможности для инвесторов и предпринимателей.
Цифровой тенге:
Казахстан одним из первых начал внедрять концепцию цифрового тенге, что открывает новые возможности для цифровой экономики страны. В рамках пилотной программы четыре банка начали выпуск платежных карт, привязанных к цифровому тенге. Ожидается, что цифровой тенге будет запущен в промышленную эксплуатацию к 2025 году. Цифровой тенге станет важным элементом финансовой системы Казахстана, способствуя цифровизации и улучшению доступности финансовых услуг.
Прогнозы и перспективы:
Ожидается, что все сегменты финтех-рынка Казахстана продолжат демонстрировать двузначный среднегодовой темп роста (CAGR) в период с 2022 по 2027 год. Это включает увеличение объема платежей B2C и B2B, рост потребительских кредитов и дальнейшее развитие цифровых финансовых продуктов. Финтех-сектор становится важным драйвером экономического роста, предоставляя многочисленные возможности для инвесторов и предпринимателей.
Казахстан продолжает укреплять свои позиции как региональный лидер в области финтеха, открывая новые перспективы для роста и сотрудничества. Страна активно развивает цифровую инфраструктуру, что делает её привлекательным местом для развития финтех-бизнеса. Прогнозируется, что Казахстан останется на передовой инноваций, предлагая многочисленные возможности для инвесторов и предпринимателей.
С полным отчетом исследования можно ознакомиться по ссылке.
Новости Финтеха, ритейла и e-commerce в Центральной Азии
